INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 0,06 % | 3,06 % | 4,35 % | 10,03 % | -0,60 % | -3,34 % | 25,47 % | 79,92 % | - |
| Categoria | -0,39 % | 0,10 % | 3,13 % | 4,51 % | 9,86 % | 0,91 % | -1,80 % | 24,43 % | 68,39 % | 89,67 % |
| Delta | 0,82 % | -0,05 % | -0,07 % | -0,15 % | 0,17 % | -1,51 % | -1,54 % | 1,04 % | 11,52 % | - |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,96 % | 0,29 % | 1,06 % | 1,75 % | 2,29 % | -0,88 % | -1,16 % | 2,55 % | 8,24 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,91 % | 6,25 % | 1,06 % | 38,38 % | -5,32 % | 31,14 % | - | - |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | 3,02 % | -0,78 % | 3,70 % | 3,77 % | -1,43 % | 5,02 % | - | - |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 1,13 % | 1,66 % | 2,25 % | 1,55 % | 3,08 % | 4,13 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,82 % | 6,69 % | 12,29 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | -2,59 % | 0,49 % | 1,21 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | -2,08 % | 0,69 % | 0,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,36 % | 12,87 % | 12,85 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -20,96 % | -21,09 % | -21,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,13 % | 9,69 % | 8,96 % |
| Sortino | -0,70 | 0,38 | 1,19 |
| VAR 95 | -4,35 % | -2,77 % | -2,71 % |
| VAR 99 | -7,49 % | -6,41 % | -5,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | 0,28 | 0,83 |
| TEV | 9,19 % | 7,14 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | 0,10 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,84 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,81 | 0,74 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,13 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,83 | 0,77 |
| R² | 68,01 | 72,32 | 69,47 |
| Beta bull | 0,97 | 0,79 | 0,68 |
| Beta bear | 0,86 | 0,85 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | -0,93 | -0,67 |
| Kurtosis | 2,75 | 2,33 | 1,73 |
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