INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,85 % | -0,97 % | 1,18 % | 6,66 % | 14,36 % | 19,25 % | 15,45 % | 88,73 % | 93,42 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,34 % | 0,21 % | 1,02 % | 3,76 % | 1,19 % | 9,61 % | 8,83 % | 15,70 % | 37,51 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 1,99 % | 1,90 % | 3,09 % | 1,83 % | -3,95 % | 10,42 % | 7,64 % | -21,34 % | -50,65 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,68 % | 41,36 % | -24,20 % | 23,17 % | 39,39 % | 40,72 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -5,89 % | 6,78 % | 8,73 % | 1,22 % | 1,04 % | 3,47 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -22,62 % | -6,58 % | 2,31 % | -17,51 % | 7,77 % | -9,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,68 % | 23,14 % | 14,29 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 6,54 % | 3,69 % | 4,83 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | 2,90 % | -4,48 % | -5,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,92 % | 17,14 % | 18,49 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -22,31 % | -22,31 % | -27,86 % |
| Tempo di recupero | 107 j | 107 j | 746 j |
| DSR | 13,84 % | 11,41 % | 12,27 % |
| Sortino | 1,04 | 1,76 | 1,03 |
| VAR 95 | -4,48 % | -4,09 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -9,40 % | -4,72 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 1,17 | 0,68 |
| TEV | 15,28 % | 13,96 % | 13,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | -0,32 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,64 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,56 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,46 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,60 | 0,66 |
| R² | 64,01 | 60,80 | 64,00 |
| Beta bull | 0,64 | 0,52 | 0,65 |
| Beta bear | 0,72 | 0,70 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,47 | -0,03 |
| Kurtosis | 2,58 | 1,06 | 0,92 |
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