INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97 % | 1,05 % | 2,99 % | 9,09 % | 31,45 % | 19,69 % | 20,70 % | 100,31 % | 115,59 % | - |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | -0,03 % | 1,16 % | 0,42 % | -0,03 % | -1,95 % | 7,67 % | 1,82 % | 20,35 % | 44,38 % | - |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,28 % | 0,03 % | -0,80 % | -2,43 % | -10,94 % | 9,47 % | 4,29 % | -11,62 % | -38,83 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,68 % | 41,36 % | -24,20 % | 23,17 % | 39,39 % | 40,72 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -5,85 % | 6,77 % | 8,74 % | 1,15 % | 1,21 % | 3,48 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -22,62 % | -6,58 % | 2,31 % | -17,51 % | 7,77 % | -9,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,39 % | 25,46 % | 16,74 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -1,14 % | 4,65 % | 5,20 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -2,14 % | -3,90 % | -3,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,47 % | 17,93 % | 18,88 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -22,31 % | -22,31 % | -27,86 % |
| Tempo di recupero | 107 j | 107 j | 746 j |
| DSR | 12,64 % | 11,33 % | 12,25 % |
| Sortino | 1,33 | 1,98 | 1,24 |
| VAR 95 | -3,07 % | -3,54 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -9,40 % | -4,72 % | -6,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,97 | 1,25 | 0,80 |
| TEV | 15,96 % | 14,13 % | 13,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,28 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,55 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,54 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 61,20 | 61,05 | 64,23 |
| Beta bull | 0,60 | 0,59 | 0,67 |
| Beta bear | 0,67 | 0,70 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,06 | 0,00 |
| Kurtosis | 4,14 | 2,03 | 0,96 |
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