INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | -0,31 % | 2,90 % | 5,59 % | 2,03 % | 4,86 % | 12,24 % | 76,79 % | 114,41 % | - |
| Categoria | 0,91 % | -0,71 % | 0,88 % | 5,46 % | -5,30 % | -2,33 % | 7,11 % | 57,39 % | 68,88 % | 158,95 % |
| Delta | -0,35 % | 0,39 % | 2,03 % | 0,13 % | 7,32 % | 7,19 % | 5,13 % | 19,40 % | 45,53 % | - |
| Benchmark* | 0,98 % | -0,43 % | 0,33 % | 6,10 % | -9,11 % | -7,11 % | 0,75 % | 91,92 % | 139,17 % | 340,82 % |
| Delta | -0,42 % | 0,12 % | 2,58 % | -0,51 % | 11,14 % | 11,97 % | 11,48 % | -15,14 % | -24,76 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,68 % | 41,36 % | -24,20 % | 23,17 % | 39,39 % | 40,72 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -5,72 % | 6,73 % | 8,66 % | 1,14 % | 1,45 % | 3,16 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -22,62 % | -6,58 % | 2,31 % | -17,51 % | 7,77 % | -9,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,03 % | 14,53 % | 16,74 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 1,07 % | 2,82 % | 5,49 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 1,25 % | -4,72 % | -2,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,87 % | 19,97 % | 19,13 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -22,31 % | -22,31 % | -27,86 % |
| Tempo di recupero | - | - | 746 j |
| DSR | 14,05 % | 13,34 % | 12,47 % |
| Sortino | 0,56 | 0,88 | 1,23 |
| VAR 95 | -4,38 % | -4,58 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -9,40 % | -6,20 % | -6,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,59 | 0,80 |
| TEV | 17,94 % | 14,44 % | 13,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,33 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,64 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,26 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 66,82 | 65,41 | 63,65 |
| Beta bull | 0,44 | 0,62 | 0,64 |
| Beta bear | 0,71 | 0,72 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | -0,06 | 0,02 |
| Kurtosis | 2,47 | 1,05 | 0,82 |
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