INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,21 % | -0,79 % | 5,14 % | 13,24 % | 13,45 % | 11,38 % | 30,66 % | 94,22 % | 87,74 % | - |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,64 % | -1,40 % | -3,70 % | -4,47 % | -0,90 % | -4,15 % | 1,71 % | 6,35 % | 19,23 % | - |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | -0,07 % | -2,88 % | -7,44 % | -10,84 % | -2,66 % | -6,60 % | -7,58 % | -30,04 % | -78,59 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,05 % | 18,68 % | 41,36 % | -24,20 % | 23,17 % | 39,39 % | 40,72 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 11,77 % | -6,04 % | 6,09 % | 9,01 % | 1,14 % | 1,06 % | 3,34 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 10,85 % | -22,62 % | -6,58 % | 2,31 % | -17,51 % | 7,77 % | -9,66 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,88 % | 23,40 % | 11,95 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 3,48 % | 1,62 % | 3,72 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -4,89 % | -4,39 % | -6,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,99 % | 16,89 % | 18,66 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -11,34 % | -22,31 % | -27,86 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 107 j | 746 j |
| DSR | 9,41 % | 11,02 % | 12,33 % |
| Sortino | 3,82 | 1,85 | 0,82 |
| VAR 95 | -3,07 % | -3,35 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -4,48 % | -4,72 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,11 | 1,21 | 0,54 |
| TEV | 10,62 % | 13,90 % | 13,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,32 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,64 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,54 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,97 | 1,52 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,59 | 0,66 |
| R² | 68,28 | 62,03 | 63,96 |
| Beta bull | 0,80 | 0,53 | 0,67 |
| Beta bear | 0,87 | 0,66 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,23 | -0,37 | 0,06 |
| Kurtosis | 0,50 | 1,59 | 1,00 |
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