INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09 % | 0,33 % | 2,53 % | 10,43 % | -3,44 % | -0,04 % | -6,20 % | 19,32 % | 21,30 % | 46,39 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,51 % | 2,35 % | 9,95 % | 1,00 % | 4,26 % | 1,46 % | 23,00 % | 32,88 % | 50,83 % |
| Delta | 0,51 % | -0,18 % | 0,17 % | 0,48 % | -4,44 % | -4,30 % | -7,66 % | -3,67 % | -11,58 % | -4,44 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 20,43 % | -30,60 % | 30,93 % | 12,94 % | 35,13 % | -14,38 % | 13,51 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | -3,15 % | 5,54 % | -10,05 % | 5,39 % | 7,39 % | 5,16 % | -2,14 % | 0,71 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -5,80 % | 4,40 % | -12,66 % | 1,99 % | 7,29 % | 2,61 % | -4,60 % | 1,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,11 % | 7,84 % | 4,68 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -7,35 % | -0,25 % | -1,61 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -7,22 % | -1,98 % | -3,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,04 % | 20,86 % | 20,22 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -23,75 % | -24,53 % | -41,62 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,47 % | 14,04 % | 14,24 % |
| Sortino | -0,82 | 0,36 | 0,23 |
| VAR 95 | -4,15 % | -5,08 % | -5,08 % |
| VAR 99 | -6,87 % | -6,87 % | -7,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | 0,24 | 0,16 |
| TEV | 9,32 % | 12,75 % | 12,03 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | -0,16 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 1,12 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 1,20 | 1,07 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,12 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 1,09 | 1,02 |
| R² | 72,44 | 63,06 | 64,63 |
| Beta bull | 0,83 | 1,06 | 0,96 |
| Beta bear | 0,83 | 0,96 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | 0,30 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,21 | 2,06 | 1,90 |
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