INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | -0,41 % | 0,17 % | 1,45 % | 6,40 % | -1,26 % | -3,31 % | 40,18 % | 71,30 % | 107,66 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,99 % | -0,01 % | -0,67 % | -1,61 % | -1,78 % | -6,66 % | -6,17 % | 4,90 % | 23,89 % | 26,24 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,73 % | 0,55 % | -0,67 % | -2,37 % | -5,08 % | -7,91 % | -7,73 % | -14,40 % | -15,90 % | -33,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,65 % | 20,38 % | -10,84 % | 30,00 % | 8,79 % | 27,90 % | -11,42 % | 5,74 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 6,18 % | 6,11 % | 5,30 % | 7,13 % | 0,05 % | 2,30 % | -3,73 % | -2,96 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -3,57 % | 0,89 % | 2,23 % | -1,98 % | 2,68 % | -2,22 % | -7,03 % | -1,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,77 % | 11,46 % | 11,50 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -6,15 % | 1,45 % | 3,33 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -8,60 % | -3,42 % | -2,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,14 % | 12,53 % | 12,95 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -21,03 % | -21,03 % | -21,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,52 % | 8,99 % | 9,19 % |
| Sortino | -0,35 | 0,94 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,48 % | -3,20 % | -3,20 % |
| VAR 99 | -6,94 % | -4,65 % | -5,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,67 | 0,76 |
| TEV | 9,51 % | 7,46 % | 7,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,46 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,82 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,86 | 0,73 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,27 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,79 | 0,77 |
| R² | 66,09 | 69,54 | 68,61 |
| Beta bull | 0,70 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 0,67 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,67 | -0,62 |
| Kurtosis | 2,14 | 1,31 | 1,25 |
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