INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03 % | -0,41 % | -3,73 % | -3,64 % | -2,43 % | -3,64 % | 2,72 % | 32,22 % | 44,08 % | 115,15 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | -0,01 % | -0,40 % | -0,27 % | -2,08 % | -2,84 % | -2,08 % | -5,81 % | 1,07 % | 12,61 % | 28,84 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,47 % | -0,65 % | -0,58 % | -2,74 % | -4,00 % | -2,74 % | -8,81 % | -19,21 % | -21,71 % | -37,06 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,85 % | 22,65 % | 20,38 % | -10,84 % | 30,00 % | 8,79 % | 27,90 % | -11,42 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -6,46 % | 6,18 % | 6,21 % | 5,21 % | 7,05 % | 0,16 % | 2,26 % | -3,77 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -7,92 % | -3,57 % | 0,89 % | 2,23 % | -1,98 % | 2,68 % | -2,22 % | -7,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,94 % | 11,13 % | 9,94 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -7,46 % | -0,07 % | 2,18 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -7,95 % | -5,27 % | -3,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,61 % | 12,09 % | 12,65 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -18,72 % | -21,03 % | -21,03 % |
| Tempo di recupero | 237 j | - | - |
| DSR | 10,96 % | 8,69 % | 9,11 % |
| Sortino | -0,27 | 0,93 | 0,90 |
| VAR 95 | -3,48 % | -2,96 % | -3,20 % |
| VAR 99 | -6,94 % | -4,65 % | -5,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,67 | 0,64 |
| TEV | 8,70 % | 7,33 % | 7,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -0,72 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,77 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,82 | 0,74 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,27 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 71,06 | 68,95 | 67,34 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,71 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,69 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,85 | 1,77 | 1,32 |
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