INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,90 % | -1,60 % | 0,52 % | 6,27 % | 12,19 % | 9,26 % | 6,57 % | 77,15 % | 108,87 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,29 % | -0,42 % | 0,37 % | 3,36 % | -0,98 % | -0,38 % | -0,05 % | 4,12 % | 52,96 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 1,94 % | 1,27 % | 2,44 % | 1,43 % | -6,12 % | 0,43 % | -1,24 % | -32,92 % | -35,20 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -0,07 % | 4,33 % | 14,11 % | 10,61 % | -6,50 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,25 % | 20,52 % | 16,10 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -0,89 % | 1,07 % | 6,64 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -4,53 % | -7,10 % | -3,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,01 % | 17,09 % | 17,62 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,36 % | 11,82 % | 11,75 % |
| Sortino | 0,45 | 1,48 | 1,23 |
| VAR 95 | -4,63 % | -3,84 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -11,05 % | -4,65 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 1,02 | 0,82 |
| TEV | 14,44 % | 12,54 % | 11,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,57 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,65 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,61 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,41 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 67,69 | 68,73 | 72,34 |
| Beta bull | 0,57 | 0,52 | 0,62 |
| Beta bear | 0,88 | 0,80 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,77 | -0,27 |
| Kurtosis | 4,15 | 2,56 | 1,43 |
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