INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | -1,26 % | 0,85 % | 2,05 % | -4,18 % | -2,41 % | 7,44 % | 69,68 % | 123,56 % | - |
| Categoria | 0,91 % | -0,71 % | 0,88 % | 5,46 % | -5,30 % | -2,33 % | 7,11 % | 57,39 % | 68,88 % | 158,95 % |
| Delta | -0,71 % | -0,55 % | -0,02 % | -3,41 % | 1,12 % | -0,08 % | 0,34 % | 12,29 % | 54,68 % | - |
| Benchmark* | 0,98 % | -0,43 % | 0,33 % | 6,10 % | -9,11 % | -7,11 % | 0,75 % | 91,92 % | 139,17 % | 340,82 % |
| Delta | -0,78 % | -0,83 % | 0,53 % | -4,06 % | 4,93 % | 4,70 % | 6,69 % | -22,24 % | -15,61 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 0,10 % | 4,29 % | 14,04 % | 10,53 % | -6,09 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,40 % | 14,39 % | 17,81 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -0,56 % | 2,69 % | 6,56 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,38 % | -4,86 % | -1,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,66 % | 19,21 % | 18,13 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,72 % | 13,11 % | 11,91 % |
| Sortino | 0,40 | 0,89 | 1,38 |
| VAR 95 | -4,32 % | -4,22 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -11,05 % | -5,70 % | -4,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,61 | 0,90 |
| TEV | 16,87 % | 12,95 % | 12,22 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | -0,38 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,67 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,65 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,26 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,67 | 0,67 |
| R² | 69,67 | 72,68 | 72,24 |
| Beta bull | 0,44 | 0,60 | 0,62 |
| Beta bear | 0,86 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,35 | -0,21 |
| Kurtosis | 3,34 | 1,48 | 1,16 |
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