INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,80 % | -0,03 % | 6,57 % | 15,16 % | 14,15 % | 12,74 % | 27,18 % | 88,52 % | 104,86 % | - |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,22 % | -0,64 % | -2,27 % | -2,55 % | -0,19 % | -2,79 % | -1,77 % | 0,65 % | 36,35 % | - |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,35 % | -2,12 % | -6,02 % | -8,91 % | -1,95 % | -5,23 % | -11,06 % | -35,74 % | -61,47 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,05 % | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,77 % | -0,22 % | 3,65 % | 14,39 % | 10,53 % | -6,48 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,85 % | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,95 % | 22,36 % | 13,73 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 1,55 % | 0,58 % | 5,51 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -6,82 % | -5,43 % | -4,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,44 % | 16,96 % | 17,79 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,67 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,97 % | 11,48 % | 11,86 % |
| Sortino | 3,79 | 1,69 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,51 % | -3,52 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -4,65 % | -4,65 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,07 | 1,14 | 0,67 |
| TEV | 8,88 % | 12,55 % | 11,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | -0,43 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,59 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,98 | 1,50 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 77,32 | 69,62 | 72,64 |
| Beta bull | 0,77 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 0,94 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | -0,70 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,49 | 2,97 | 1,39 |
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