INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,95 % | 1,22 % | 3,94 % | 9,82 % | 30,46 % | 10,89 % | 15,35 % | 81,86 % | 131,28 % | - |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | 0,00 % | 1,32 % | 1,38 % | 0,70 % | -2,94 % | -1,13 % | -3,52 % | 1,91 % | 60,07 % | - |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,26 % | 0,20 % | 0,15 % | -1,70 % | -11,93 % | 0,67 % | -1,06 % | -30,07 % | -23,14 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -0,03 % | 4,33 % | 14,12 % | 10,55 % | -6,33 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,77 % | 20,98 % | 18,10 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -4,77 % | 0,17 % | 6,56 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -5,77 % | -8,38 % | -2,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,17 % | 17,36 % | 17,85 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,38 % | 11,72 % | 11,68 % |
| Sortino | 0,92 | 1,53 | 1,41 |
| VAR 95 | -4,22 % | -3,84 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -11,05 % | -4,63 % | -4,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 1,04 | 0,93 |
| TEV | 14,74 % | 12,66 % | 12,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,66 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,65 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,61 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,44 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 66,52 | 69,15 | 72,40 |
| Beta bull | 0,54 | 0,55 | 0,63 |
| Beta bear | 0,84 | 0,78 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,60 | -0,24 |
| Kurtosis | 5,39 | 2,61 | 1,37 |
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