INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | -0,88 % | -4,24 % | -5,91 % | -4,43 % | -5,80 % | 8,49 % | 40,78 % | 47,41 % | 112,40 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | 0,13 % | -0,59 % | 0,09 % | -3,10 % | -4,33 % | -3,23 % | 0,46 % | 10,98 % | 16,28 % | 27,99 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -0,84 % | -1,25 % | -0,86 % | -3,90 % | -5,97 % | -4,34 % | -3,35 % | -9,82 % | -18,84 % | -38,41 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,71 % | 18,74 % | 24,23 % | -14,65 % | 24,10 % | 17,68 % | 24,50 % | -14,62 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 4,11 % | 2,27 % | 10,06 % | 1,40 % | 1,14 % | 9,04 % | -1,14 % | -6,97 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 2,64 % | -7,49 % | 4,74 % | -1,57 % | -7,88 % | 11,57 % | -5,62 % | -10,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,83 % | 15,17 % | 10,36 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | 3,31 % | 3,97 % | 2,61 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 2,82 % | -1,23 % | -2,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,58 % | 11,94 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,08 % | -17,02 % | -23,61 % |
| Tempo di recupero | 99 j | 157 j | 688 j |
| DSR | 8,24 % | 7,85 % | 9,37 % |
| Sortino | 0,94 | 1,54 | 0,92 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,37 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -5,75 % | -3,85 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 1,02 | 0,64 |
| TEV | 9,86 % | 8,71 % | 9,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -0,14 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,82 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,75 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,41 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,73 |
| R² | 63,51 | 57,37 | 54,75 |
| Beta bull | 0,78 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,51 | 0,56 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,24 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,52 | 0,65 | 0,75 |
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