INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 0,26 % | 1,10 % | 2,07 % | 8,72 % | 9,38 % | 6,23 % | 56,45 % | 74,62 % | 115,72 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 1,06 % | 0,66 % | 0,26 % | -0,99 % | 0,53 % | 3,98 % | 3,38 % | 21,17 % | 27,21 % | 34,30 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,80 % | 1,22 % | 0,26 % | -1,75 % | -2,76 % | 2,73 % | 1,81 % | 1,87 % | -12,58 % | -25,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,74 % | 24,23 % | -14,65 % | 24,10 % | 17,68 % | 24,50 % | -14,62 % | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 2,26 % | 9,96 % | 1,50 % | 1,23 % | 8,94 % | -1,10 % | -6,93 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,49 % | 4,74 % | -1,57 % | -7,88 % | 11,57 % | -5,62 % | -10,23 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,73 % | 15,67 % | 11,87 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 2,34 % | 5,67 % | 3,69 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -0,11 % | 0,80 % | -1,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,00 % | 12,55 % | 13,79 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,02 % | -17,02 % | -23,61 % |
| Tempo di recupero | 157 j | 157 j | 688 j |
| DSR | 9,44 % | 8,18 % | 9,48 % |
| Sortino | 0,47 | 1,54 | 1,08 |
| VAR 95 | -2,59 % | -2,37 % | -2,96 % |
| VAR 99 | -5,75 % | -3,85 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 1,01 | 0,74 |
| TEV | 10,65 % | 9,09 % | 9,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | 0,09 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,87 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,81 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,40 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 57,21 | 56,67 | 56,46 |
| Beta bull | 0,72 | 0,66 | 0,69 |
| Beta bear | 0,43 | 0,54 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,18 | -0,38 |
| Kurtosis | 1,04 | 0,25 | 0,60 |
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