INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 0,47 % | 0,52 % | 1,42 % | -5,39 % | -5,39 % | -0,14 % | 50,46 % | - | - |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,36 % | -0,19 % | 0,54 % | -0,97 % | -3,35 % | -3,35 % | -3,71 % | 20,70 % | - | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,51 % | -0,38 % | 0,31 % | -0,15 % | -2,38 % | -2,39 % | -5,74 % | 4,02 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,10 % | 22,76 % | -9,07 % | 32,66 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 8,52 % | 8,62 % | 6,98 % | 9,57 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,12 % | 3,27 % | 4,00 % | 0,68 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,17 % | 11,08 % | - |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -1,77 % | 4,31 % | - |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -5,66 % | 0,01 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,30 % | 13,99 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -20,78 % | -20,78 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,60 % | 10,15 % | - |
| Sortino | 0,00 | 0,82 | - |
| VAR 95 | -3,45 % | -3,22 % | - |
| VAR 99 | -6,90 % | -5,85 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,60 | - |
| TEV | 9,36 % | 7,89 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,60 | 0,00 | - |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,82 | - |
| Indice Omega | 1,03 | 1,25 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,79 | - |
| R² | 73,33 | 73,12 | - |
| Beta bull | 0,68 | 0,63 | - |
| Beta bear | 0,65 | 0,83 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,71 | - |
| Kurtosis | 1,25 | 0,91 | - |
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