INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97 % | 2,65 % | -7,94 % | -16,19 % | -12,06 % | -13,69 % | -1,40 % | 25,22 % | - | - |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,22 % | -0,74 % | -3,08 % | -4,68 % | -5,34 % | -4,89 % | -2,32 % | 13,64 % | - | - |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,18 % | -1,53 % | -2,71 % | -3,07 % | -5,76 % | -3,39 % | -6,17 % | 0,55 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,10 % | 22,76 % | -9,07 % | 32,66 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 8,50 % | 8,69 % | 7,02 % | 9,55 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,12 % | 3,27 % | 4,00 % | 0,68 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,37 % | 8,55 % | - |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -0,68 % | 4,51 % | - |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -5,63 % | 0,02 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,09 % | 13,16 % | - |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -11,11 % | -14,47 % | - |
| Tempo di recupero | - | 115 j | - |
| DSR | 8,86 % | 9,52 % | - |
| Sortino | -0,23 | 0,63 | - |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,19 % | - |
| VAR 99 | -4,62 % | -5,20 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,45 | - |
| TEV | 6,75 % | 7,55 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,83 | 0,00 | - |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,81 | - |
| Indice Omega | 1,01 | 1,22 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,82 | - |
| R² | 74,16 | 70,64 | - |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | - |
| Beta bear | 0,76 | 0,97 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,61 | - |
| Kurtosis | 0,49 | 0,61 | - |
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