INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -1,09 % | 0,43 % | 6,96 % | 6,73 % | 8,33 % | 7,27 % | 33,48 % | 45,86 % | 51,80 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,26 % | 0,10 % | -0,08 % | -1,28 % | 0,23 % | 0,51 % | 2,35 % | 1,72 % | -1,30 % | 2,18 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,54 % | 13,35 % | -12,31 % | 19,47 % | -0,40 % | 25,90 % | -13,39 % | 9,95 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 2,10 % | -0,29 % | 1,71 % | -2,68 % | -1,12 % | 1,87 % | -0,56 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,73 % | -2,37 % | -2,51 % | -6,53 % | 3,12 % | -0,25 % | -2,57 % | -0,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,29 % | 11,01 % | 8,67 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 2,06 % | 0,88 % | -0,05 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 0,02 % | -1,63 % | -2,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,87 % | 12,95 % | 13,36 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -20,57 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 775 j |
| DSR | 10,52 % | 9,56 % | 9,58 % |
| Sortino | 0,51 | 0,86 | 0,75 |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,95 % | -3,20 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,49 % | -5,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,63 | 0,54 |
| TEV | 5,02 % | 5,70 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | -0,29 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,91 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,25 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,83 |
| R² | 89,39 | 82,54 | 82,81 |
| Beta bull | 0,78 | 0,68 | 0,75 |
| Beta bear | 0,78 | 0,88 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,81 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,42 | 1,23 | 1,90 |
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