INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,69 % | 2,14 % | -2,94 % | -0,81 % | 3,27 % | -0,81 % | 7,79 % | 31,82 % | 39,72 % | 67,89 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,50 % | 0,66 % | -0,15 % | -0,48 % | 0,21 % | -0,48 % | -1,24 % | 5,15 % | 6,13 % | 4,81 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,70 % | -0,02 % | -0,97 % | -2,50 % | -3,25 % | -2,50 % | -5,37 % | -8,85 % | -18,69 % | -29,32 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,16 % | 7,54 % | 13,35 % | -12,31 % | 19,47 % | -0,40 % | 25,90 % | -13,39 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 1,43 % | 2,04 % | -0,27 % | 1,60 % | -2,71 % | -1,09 % | 1,94 % | -0,62 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -3,56 % | -0,73 % | -2,37 % | -2,51 % | -6,53 % | 3,12 % | -0,25 % | -2,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,34 % | 11,39 % | 9,65 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | -0,08 % | 1,04 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -3,90 % | -2,68 % | -2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,70 % | 12,32 % | 12,40 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -20,57 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 775 j |
| DSR | 9,30 % | 8,98 % | 9,06 % |
| Sortino | 1,10 | 0,93 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,22 % | -2,70 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,49 % | -4,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,68 | 0,63 |
| TEV | 4,80 % | 4,84 % | 5,95 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | -0,55 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,94 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,00 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,28 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,92 | 0,82 |
| R² | 88,30 | 85,17 | 80,71 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,69 |
| Beta bear | 0,76 | 0,89 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,78 | -0,73 |
| Kurtosis | 4,22 | 1,45 | 1,28 |
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