INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,25 % | 7,77 % | 0,18 % | -0,36 % | 0,77 % | 1,38 % | -4,23 % | 10,68 % | 0,57 % |
| Categoria | 0,41 % | -0,79 % | 7,50 % | -4,55 % | -2,78 % | -1,41 % | 5,01 % | 9,56 % | 42,63 % | 42,70 % |
| Delta | 0,00 % | 1,03 % | 0,28 % | 4,73 % | 2,42 % | 2,19 % | -3,63 % | -13,79 % | -31,96 % | -42,13 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,33 % | -6,38 % | -22,02 % | -5,12 % | 26,04 % | 15,08 % | -13,96 % | 29,54 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,09 % | 10,03 % | 9,28 % | 20,44 % | -9,92 % | 15,44 % |
| Delta | -8,99 % | -7,14 % | -11,93 % | -15,15 % | 16,76 % | -5,36 % | -4,04 % | 14,10 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -14,24 % | -5,80 % | -5,30 % | -4,34 % | 10,65 % | -6,66 % | -2,85 % | 4,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,31 % | -4,32 % | 0,24 % |
| Categoria | 2,13 % | -0,22 % | 5,67 % |
| Delta | -2,44 % | -4,10 % | -5,43 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -6,56 % | -4,61 % | -2,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,67 % | 16,74 % | 16,95 % |
| Volatilità Categoria | 14,07 % | 12,78 % | 12,80 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -22,08 % | -23,69 % | -44,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,89 % | 12,15 % | 11,89 % |
| Sortino | -0,30 | -0,57 | -0,09 |
| VAR 95 | -3,74 % | -3,92 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -5,91 % | -4,76 % | -5,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,42 | -0,07 |
| TEV | 11,41 % | 10,27 % | 9,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,45 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,84 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,94 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,88 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,78 | 0,81 |
| R² | 66,31 | 68,00 | 69,46 |
| Beta bull | 0,55 | 0,61 | 0,72 |
| Beta bear | 0,46 | 0,58 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | 0,18 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,19 | -0,03 | 0,41 |
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