INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 0,49 % | 0,76 % | 3,52 % | 15,03 % | 18,28 % | 14,43 % | 15,92 % | -9,98 % | 10,16 % |
| Categoria | 0,63 % | -0,59 % | -0,54 % | 1,47 % | 10,43 % | 9,27 % | 7,03 % | 23,44 % | 27,03 % | 49,74 % |
| Delta | -0,13 % | 1,08 % | 1,31 % | 2,05 % | 4,61 % | 9,01 % | 7,40 % | -7,52 % | -37,01 % | -39,57 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,45 % | -0,46 % | 4,39 % | 19,58 % | 23,08 % | 21,14 % | 43,78 % | 23,07 % | 52,71 % |
| Delta | -0,61 % | 0,93 % | 1,22 % | -0,87 % | -4,55 % | -4,80 % | -6,72 % | -27,86 % | -33,05 % | -42,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,33 % | -6,38 % | -22,02 % | -5,12 % | 26,04 % | 15,08 % | -13,96 % | 29,54 % |
| Categoria | 14,58 % | 0,67 % | -9,97 % | 9,93 % | 9,27 % | 20,47 % | -9,99 % | 15,60 % |
| Delta | -9,24 % | -7,05 % | -12,05 % | -15,05 % | 16,77 % | -5,39 % | -3,97 % | 13,94 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -14,24 % | -5,80 % | -5,30 % | -4,34 % | 10,65 % | -6,66 % | -2,85 % | 4,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,07 % | 4,65 % | -1,57 % |
| Categoria | 8,94 % | 6,98 % | 5,31 % |
| Delta | 6,13 % | -2,33 % | -6,88 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 12,56 % | 4,51 % |
| Delta | -10,45 % | -7,90 % | -6,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,09 % | 15,20 % | 16,41 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 12,04 % | 12,45 % |
| Volatilità Benchmark | 17,40 % | 16,80 % | 17,55 % |
| Max drawdown | -16,63 % | -23,69 % | -44,18 % |
| Tempo di recupero | 179 j | 954 j | - |
| DSR | 10,54 % | 10,63 % | 11,92 % |
| Sortino | 1,21 | 0,15 | -0,27 |
| VAR 95 | -3,89 % | -3,19 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -5,91 % | -4,16 % | -5,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,11 | -0,20 |
| TEV | 10,94 % | 9,43 % | 9,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,84 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,80 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,94 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,05 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,75 | 0,79 |
| R² | 61,17 | 69,00 | 70,68 |
| Beta bull | 0,72 | 0,59 | 0,65 |
| Beta bear | 0,38 | 0,56 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,01 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,52 | -0,28 | 0,04 |
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