INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 1,04 % | 3,33 % | 15,80 % | 8,59 % | 6,66 % | 4,53 % | 3,61 % | -0,45 % | 2,78 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | 0,20 % | -0,95 % | -0,61 % | 1,48 % | 6,62 % | 4,39 % | -2,67 % | -9,30 % | -34,85 % | -42,66 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,33 % | -6,38 % | -22,02 % | -5,12 % | 26,04 % | 15,08 % | -13,96 % | 29,54 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | -9,00 % | -7,14 % | -11,94 % | -15,14 % | 16,78 % | -5,36 % | -4,03 % | 14,10 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -14,24 % | -5,80 % | -5,30 % | -4,34 % | 10,65 % | -6,66 % | -2,85 % | 4,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,15 % | 0,59 % | 0,74 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | 1,65 % | -3,11 % | -5,28 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -5,16 % | -3,49 % | -3,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,75 % | 16,33 % | 16,60 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -22,08 % | -23,69 % | -44,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,45 % | 11,41 % | 11,84 % |
| Sortino | 0,28 | -0,20 | -0,06 |
| VAR 95 | -3,74 % | -3,74 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -5,91 % | -4,42 % | -5,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,14 | -0,04 |
| TEV | 11,45 % | 10,06 % | 9,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,35 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,83 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,89 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,11 | 0,99 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 66,51 | 68,78 | 69,46 |
| Beta bull | 0,58 | 0,64 | 0,67 |
| Beta bear | 0,47 | 0,57 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | 0,17 | -0,01 |
| Kurtosis | 0,35 | 0,03 | 0,13 |
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