INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 1,53 % | 2,50 % | 13,65 % | -2,64 % | -3,25 % | 0,29 % | -2,27 % | 8,94 % | 24,11 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | -0,27 % | -0,46 % | -1,44 % | -0,67 % | -4,60 % | -5,52 % | -6,92 % | -15,17 % | -25,46 % | -21,33 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,04 % | -7,38 % | -14,43 % | 3,98 % | 17,67 % | 21,03 % | -7,03 % | 16,66 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | -0,29 % | -8,14 % | -4,35 % | -6,04 % | 8,40 % | 0,59 % | 2,90 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,53 % | -6,81 % | 2,29 % | 4,76 % | 2,28 % | -0,71 % | 4,08 % | -8,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,99 % | -0,79 % | 2,01 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | -5,50 % | -4,49 % | -4,01 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -12,30 % | -4,87 % | -1,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,50 % | 14,99 % | 14,94 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -21,31 % | -21,31 % | -32,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,45 % | 10,85 % | 10,82 % |
| Sortino | -0,32 | -0,33 | 0,05 |
| VAR 95 | -3,47 % | -3,36 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -3,90 % | -4,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,24 | 0,04 |
| TEV | 9,16 % | 6,97 % | 6,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,34 | -0,70 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,78 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,86 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,96 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 78,80 | 85,30 | 86,89 |
| Beta bull | 0,65 | 0,72 | 0,74 |
| Beta bear | 0,65 | 0,71 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | -0,12 | -0,23 |
| Kurtosis | 2,01 | 0,94 | 0,88 |
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