INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -1,03 % | 7,97 % | -7,00 % | -7,45 % | -6,65 % | -1,19 % | -2,63 % | 18,35 % | 20,99 % |
| Categoria | 0,41 % | -0,79 % | 7,50 % | -4,55 % | -2,78 % | -1,41 % | 5,01 % | 9,56 % | 42,63 % | 42,70 % |
| Delta | -0,49 % | -0,24 % | 0,47 % | -2,45 % | -4,67 % | -5,23 % | -6,19 % | -12,19 % | -24,28 % | -21,71 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,04 % | -7,38 % | -14,43 % | 3,98 % | 17,67 % | 21,03 % | -7,03 % | 16,66 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,09 % | 10,03 % | 9,28 % | 20,44 % | -9,92 % | 15,44 % |
| Delta | -0,29 % | -8,15 % | -4,34 % | -6,05 % | 8,38 % | 0,59 % | 2,89 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,53 % | -6,81 % | 2,29 % | 4,76 % | 2,28 % | -0,71 % | 4,08 % | -8,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,96 % | -4,11 % | 1,52 % |
| Categoria | 2,13 % | -0,22 % | 5,67 % |
| Delta | -6,09 % | -3,90 % | -4,15 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -10,21 % | -4,40 % | -1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,27 % | 15,16 % | 15,13 % |
| Volatilità Categoria | 14,07 % | 12,78 % | 12,80 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -21,31 % | -21,31 % | -32,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,81 % | 11,43 % | 10,85 % |
| Sortino | -0,56 | -0,59 | 0,02 |
| VAR 95 | -3,47 % | -3,49 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -4,55 % | -4,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,45 | 0,01 |
| TEV | 8,95 % | 6,84 % | 6,41 % |
| Information ratio (IR) | -1,14 | -0,64 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,79 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,89 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,87 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,79 | 0,81 |
| R² | 79,69 | 85,71 | 87,12 |
| Beta bull | 0,58 | 0,69 | 0,77 |
| Beta bear | 0,65 | 0,73 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,18 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,87 | 0,80 | 0,94 |
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