INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | -0,15 % | 0,02 % | 4,21 % | 14,38 % | 7,64 % | 5,16 % | 12,04 % | 4,32 % | 34,85 % |
| Categoria | 0,63 % | -0,59 % | -0,54 % | 1,47 % | 10,43 % | 9,27 % | 7,03 % | 23,44 % | 27,03 % | 49,74 % |
| Delta | -0,25 % | 0,44 % | 0,56 % | 2,73 % | 3,96 % | -1,63 % | -1,87 % | -11,40 % | -22,71 % | -14,89 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,45 % | -0,46 % | 4,39 % | 19,58 % | 23,08 % | 21,14 % | 43,78 % | 23,07 % | 52,71 % |
| Delta | -0,72 % | 0,29 % | 0,47 % | -0,18 % | -5,20 % | -15,44 % | -15,98 % | -31,74 % | -18,75 % | -17,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,04 % | -7,38 % | -14,43 % | 3,98 % | 17,67 % | 21,03 % | -7,03 % | 16,66 % |
| Categoria | 14,58 % | 0,67 % | -9,97 % | 9,93 % | 9,27 % | 20,47 % | -9,99 % | 15,60 % |
| Delta | -0,54 % | -8,05 % | -4,46 % | -5,95 % | 8,40 % | 0,56 % | 2,97 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,53 % | -6,81 % | 2,29 % | 4,76 % | 2,28 % | -0,71 % | 4,08 % | -8,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,82 % | 3,31 % | 1,42 % |
| Categoria | 8,94 % | 6,98 % | 5,31 % |
| Delta | -1,12 % | -3,67 % | -3,88 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 12,56 % | 4,51 % |
| Delta | -17,71 % | -9,25 % | -3,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,60 % | 14,12 % | 14,96 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 12,04 % | 12,45 % |
| Volatilità Benchmark | 17,40 % | 16,80 % | 17,55 % |
| Max drawdown | -19,97 % | -21,31 % | -32,91 % |
| Tempo di recupero | 271 j | 358 j | - |
| DSR | 11,65 % | 10,16 % | 10,88 % |
| Sortino | 0,47 | 0,03 | -0,02 |
| VAR 95 | -3,47 % | -3,10 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -3,90 % | -4,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,02 | -0,02 |
| TEV | 8,27 % | 6,68 % | 6,41 % |
| Information ratio (IR) | -2,14 | -1,38 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,89 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,04 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 77,42 | 84,83 | 87,31 |
| Beta bull | 0,82 | 0,70 | 0,74 |
| Beta bear | 0,71 | 0,73 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -0,30 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,86 | 1,19 | 0,82 |
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