INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73 % | 2,18 % | -2,91 % | -0,67 % | 3,55 % | -0,67 % | 8,36 % | 33,83 % | 43,30 % | 74,76 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,46 % | 0,70 % | -0,12 % | -0,35 % | 0,49 % | -0,35 % | -0,66 % | 7,16 % | 9,71 % | 11,68 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,67 % | 0,01 % | -0,94 % | -2,37 % | -2,97 % | -2,37 % | -4,79 % | -6,84 % | -15,11 % | -22,45 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,75 % | 8,09 % | 13,93 % | -11,88 % | 20,05 % | 0,14 % | 26,52 % | -12,96 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 2,01 % | 2,58 % | 0,31 % | 2,03 % | -2,14 % | -0,54 % | 2,56 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -2,97 % | -0,18 % | -1,80 % | -2,08 % | -5,95 % | 3,66 % | 0,37 % | -2,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,90 % | 11,95 % | 10,19 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 0,48 % | 1,59 % | 1,60 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -3,35 % | -2,13 % | -2,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,65 % | 12,33 % | 12,41 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -20,31 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 9,24 % | 8,95 % | 9,04 % |
| Sortino | 1,17 | 0,99 | 0,93 |
| VAR 95 | -2,22 % | -2,70 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,52 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,72 | 0,68 |
| TEV | 4,76 % | 4,82 % | 5,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,70 | -0,44 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,95 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,99 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,30 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,92 | 0,83 |
| R² | 88,50 | 85,28 | 80,88 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,69 |
| Beta bear | 0,76 | 0,89 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,22 | -0,79 | -0,73 |
| Kurtosis | 4,37 | 1,47 | 1,29 |
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