INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | -0,06 % | 1,01 % | 3,09 % | 5,05 % | 14,60 % | 11,68 % | 39,95 % | 53,72 % | 62,79 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,58 % | 0,11 % | 0,39 % | -0,02 % | 1,06 % | 1,99 % | 1,59 % | 8,60 % | 8,38 % | 9,17 % |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,14 % | 0,01 % | 0,08 % | -1,43 % | -1,41 % | -2,51 % | -2,62 % | -3,36 % | -16,22 % | -17,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,09 % | 13,93 % | -11,88 % | 20,05 % | 0,14 % | 26,52 % | -12,96 % | 10,51 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 2,65 % | 0,35 % | 2,15 % | -2,12 % | -0,66 % | 2,64 % | -0,14 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,18 % | -1,80 % | -2,08 % | -5,95 % | 3,66 % | 0,37 % | -2,13 % | 0,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,94 % | 11,20 % | 8,34 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | 1,11 % | 2,02 % | 0,68 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -3,17 % | -1,38 % | -2,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,36 % | 12,38 % | 12,61 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -20,31 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 9,86 % | 9,02 % | 9,20 % |
| Sortino | 1,08 | 0,90 | 0,73 |
| VAR 95 | -2,58 % | -2,70 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,52 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,66 | 0,53 |
| TEV | 5,11 % | 5,33 % | 5,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,62 | -0,26 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,93 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,94 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,27 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 87,56 | 83,10 | 81,50 |
| Beta bull | 0,79 | 0,71 | 0,70 |
| Beta bear | 0,79 | 0,88 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,76 | -0,67 |
| Kurtosis | 3,29 | 1,39 | 1,09 |
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