INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,46 % | 2,36 % | -2,67 % | -1,12 % | 2,50 % | -1,12 % | 8,62 % | 33,20 % | 42,68 % | 73,94 % |
| Categoria | 0,02 % | 2,41 % | -1,90 % | -0,32 % | 2,32 % | -0,32 % | 9,33 % | 26,68 % | 33,60 % | 63,09 % |
| Delta | -0,48 % | -0,05 % | -0,77 % | -0,81 % | 0,18 % | -0,81 % | -0,71 % | 6,52 % | 9,08 % | 10,85 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 3,06 % | -0,51 % | 1,65 % | 6,42 % | 1,65 % | 13,34 % | 40,61 % | 58,34 % | 96,89 % |
| Delta | -0,42 % | -0,70 % | -2,16 % | -2,77 % | -3,92 % | -2,77 % | -4,72 % | -7,41 % | -15,67 % | -22,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,79 % | 8,07 % | 13,93 % | -11,89 % | 20,02 % | 0,10 % | 26,58 % | -12,94 % |
| Categoria | 14,73 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 2,06 % | 2,57 % | 0,31 % | 2,02 % | -2,16 % | -0,58 % | 2,61 % | -0,17 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -2,94 % | -0,19 % | -1,79 % | -2,09 % | -5,98 % | 3,63 % | 0,42 % | -2,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,05 % | 9,56 % | 7,18 % |
| Categoria | 7,47 % | 7,42 % | 5,63 % |
| Delta | -0,43 % | 2,14 % | 1,55 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | -4,99 % | -1,61 % | -2,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,21 % | 12,71 % | 12,93 % |
| Volatilità Categoria | 14,02 % | 11,62 % | 12,49 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -11,34 % | -15,20 % | -20,33 % |
| Tempo di recupero | 30 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 12,41 % | 9,70 % | 9,80 % |
| Sortino | 0,41 | 0,67 | 0,55 |
| VAR 95 | -3,79 % | -2,69 % | -3,23 % |
| VAR 99 | -7,58 % | -6,98 % | -5,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,51 | 0,41 |
| TEV | 5,39 % | 4,89 % | 6,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -0,33 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,94 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,98 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,20 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,94 | 0,85 |
| R² | 88,02 | 85,54 | 80,92 |
| Beta bull | 0,86 | 0,82 | 0,69 |
| Beta bear | 0,92 | 0,98 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -1,15 | -0,91 |
| Kurtosis | 4,14 | 2,95 | 1,94 |
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