INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,08 % | -0,03 % | 1,87 % | 4,61 % | 6,20 % | 6,48 % | 18,29 % | 29,99 % | 18,70 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,10 % | 0,16 % | 2,17 % | 1,51 % | 3,11 % | 4,04 % | 11,78 % | 16,53 % | 14,00 % |
| Delta | 0,08 % | 0,18 % | -0,19 % | -0,30 % | 3,10 % | 3,08 % | 2,45 % | 6,50 % | 13,46 % | 4,71 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,06 % | 0,04 % | 1,13 % | 1,50 % | 2,94 % | 3,69 % | 7,16 % | 7,00 % | 16,84 % |
| Delta | -0,06 % | 0,13 % | -0,08 % | 0,74 % | 3,11 % | 3,26 % | 2,80 % | 11,13 % | 22,99 % | 1,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,73 % | 8,36 % | -3,40 % | 6,83 % | -4,45 % | 7,65 % | -6,60 % | 4,53 % |
| Categoria | 4,37 % | 7,17 % | -10,01 % | 6,29 % | 0,78 % | 8,82 % | -7,07 % | 4,38 % |
| Delta | -1,63 % | 1,19 % | 6,61 % | 0,55 % | -5,23 % | -1,17 % | 0,47 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -1,36 % | -0,97 % | 12,78 % | 2,34 % | -7,15 % | -4,24 % | -4,06 % | 1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,00 % | 6,50 % | 5,17 % |
| Categoria | 4,74 % | 4,71 % | 3,10 % |
| Delta | 3,26 % | 1,79 % | 2,07 % |
| Benchmark* | 5,54 % | 4,02 % | 1,44 % |
| Delta | 2,47 % | 2,49 % | 3,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,86 % | 4,30 % | 5,20 % |
| Volatilità Categoria | 4,50 % | 4,67 % | 4,78 % |
| Volatilità Benchmark | 5,25 % | 6,51 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -3,90 % | -6,35 % | -10,01 % |
| Tempo di recupero | 37 j | 142 j | 572 j |
| DSR | 2,65 % | 3,06 % | 3,61 % |
| Sortino | 1,90 | 1,21 | 1,03 |
| VAR 95 | -0,49 % | -0,78 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,22 % | -2,11 % | -2,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,30 | 0,86 | 0,72 |
| TEV | 3,86 % | 5,03 % | 5,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | 0,50 | 0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,51 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,24 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,36 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,42 | 0,48 |
| R² | 46,10 | 40,35 | 32,29 |
| Beta bull | 0,56 | 0,47 | 0,53 |
| Beta bear | 0,55 | 0,52 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,87 | -0,44 |
| Kurtosis | 6,71 | 2,78 | 2,58 |
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