INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,01 % | 0,68 % | 3,90 % | 17,04 % | 36,21 % | 32,14 % | 64,34 % | 85,41 % | 62,14 % | 80,64 % |
| Categoria | 2,29 % | 0,75 % | 3,23 % | 17,23 % | 26,48 % | 25,02 % | 42,37 % | 57,61 % | 31,19 % | 66,78 % |
| Delta | 0,72 % | -0,07 % | 0,66 % | -0,19 % | 9,73 % | 7,12 % | 21,97 % | 27,80 % | 30,95 % | 13,86 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 0,10 % | 4,17 % | 19,61 % | 30,36 % | 28,93 % | 49,91 % | 78,70 % | 49,85 % | 95,16 % |
| Delta | -0,02 % | 0,58 % | -0,27 % | -2,57 % | 5,86 % | 3,21 % | 14,42 % | 6,71 % | 12,29 % | -14,52 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,94 % | 15,05 % | 2,39 % | -16,35 % | 15,00 % | -1,17 % | 21,14 % | -16,46 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,36 % | -0,57 % | -16,05 % | 5,59 % | 15,19 % | 20,25 % | -12,91 % |
| Delta | 12,50 % | -1,31 % | 2,96 % | -0,31 % | 9,41 % | -16,35 % | 0,89 % | -3,55 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 7,14 % | -4,04 % | -1,63 % | -0,13 % | 12,16 % | -18,69 % | -0,39 % | -5,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 72,74 % | 24,87 % | 11,09 % |
| Categoria | 46,67 % | 18,28 % | 5,96 % |
| Delta | 26,07 % | 6,59 % | 5,13 % |
| Benchmark* | 55,62 % | 23,27 % | 8,90 % |
| Delta | 17,12 % | 1,61 % | 2,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,97 % | 17,05 % | 16,07 % |
| Volatilità Categoria | 14,79 % | 14,75 % | 14,74 % |
| Volatilità Benchmark | 16,21 % | 15,99 % | 16,10 % |
| Max drawdown | -14,69 % | -20,17 % | -24,39 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 397 j | 881 j |
| DSR | 8,53 % | 10,59 % | 10,64 % |
| Sortino | 8,30 | 2,07 | 0,86 |
| VAR 95 | -2,41 % | -3,39 % | -3,54 % |
| VAR 99 | -5,59 % | -5,59 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,94 | 1,28 | 0,57 |
| TEV | 5,61 % | 5,60 % | 6,10 % |
| Information ratio (IR) | 3,05 | 0,29 | 0,36 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,02 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,98 | 0,87 |
| Indice Omega | 3,06 | 1,54 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 1,01 | 0,93 |
| R² | 90,48 | 89,24 | 86,12 |
| Beta bull | 1,01 | 1,00 | 0,97 |
| Beta bear | 1,22 | 1,04 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | -0,04 | 0,06 |
| Kurtosis | 0,28 | 0,82 | 1,04 |
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