INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | 1,27 % | -0,07 % | 0,91 % | -7,58 % | -5,33 % | -2,72 % | 0,67 % | 29,94 % | 89,98 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,54 % | 0,17 % | -1,74 % | -2,17 % | -4,56 % | -5,92 % | -11,76 % | -19,55 % | -21,63 % | 4,57 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,00 % | 0,10 % | -2,68 % | -3,85 % | -4,51 % | -6,19 % | -15,62 % | -34,81 % | -60,43 % | -56,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,22 % | 10,20 % | -23,74 % | 30,88 % | 25,70 % | 30,12 % | -6,72 % | 18,08 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -5,38 % | -3,97 % | -7,69 % | 7,76 % | 16,95 % | 4,44 % | 0,93 % | 9,46 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -15,00 % | -9,29 % | -10,67 % | -1,10 % | 19,59 % | -0,01 % | -2,34 % | 10,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,82 % | 0,88 % | 6,12 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -10,04 % | -6,36 % | -3,29 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -13,29 % | -10,57 % | -8,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,75 % | 16,05 % | 17,07 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -25,04 % | -25,04 % | -27,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,57 % | 12,35 % | 12,04 % |
| Sortino | -0,43 | -0,16 | 0,39 |
| VAR 95 | -4,70 % | -3,50 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -11,52 % | -5,91 % | -5,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,13 | 0,27 |
| TEV | 5,34 % | 5,10 % | 6,33 % |
| Information ratio (IR) | -2,49 | -2,07 | -1,33 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,98 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,20 | 1,27 | 1,27 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,98 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,09 | 1,11 |
| R² | 93,00 | 90,52 | 87,07 |
| Beta bull | 1,11 | 1,06 | 1,08 |
| Beta bear | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,96 | -0,35 |
| Kurtosis | 5,08 | 4,02 | 2,30 |
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