INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 2,46 % | 10,80 % | -1,41 % | 6,94 % | 2,04 % | 33,07 % | 82,75 % | 126,16 % | 107,42 % |
| Categoria | 1,35 % | 1,99 % | 9,03 % | 1,52 % | 8,23 % | 5,03 % | 20,99 % | 31,50 % | 37,58 % | 67,43 % |
| Delta | -0,88 % | 0,47 % | 1,77 % | -2,93 % | -1,29 % | -2,99 % | 12,08 % | 51,24 % | 88,59 % | 39,99 % |
| Benchmark* | 1,79 % | 1,91 % | 9,81 % | 2,99 % | 11,65 % | 6,72 % | 26,75 % | 45,20 % | 62,51 % | 100,79 % |
| Delta | -1,32 % | 0,54 % | 0,99 % | -4,40 % | -4,71 % | -4,67 % | 6,32 % | 37,55 % | 63,66 % | 6,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 54,33 % | 12,72 % | 9,52 % | 6,35 % | 23,88 % | -14,50 % | 15,11 % | -17,02 % |
| Categoria | 14,75 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 39,58 % | 7,18 % | -4,11 % | 20,28 % | 1,72 % | -15,18 % | -8,84 % | -4,25 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 34,60 % | 4,46 % | -6,20 % | 16,16 % | -2,12 % | -10,97 % | -11,04 % | -6,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,71 % | 18,66 % | 16,55 % |
| Categoria | 7,49 % | 7,44 % | 5,63 % |
| Delta | 13,22 % | 11,22 % | 10,92 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 8,67 % | 7,49 % | 7,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,65 % | 15,39 % | 15,96 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,23 % | -14,02 % | -19,09 % |
| Tempo di recupero | - | 43 j | 271 j |
| DSR | 12,55 % | 10,70 % | 11,06 % |
| Sortino | 1,49 | 1,46 | 1,33 |
| VAR 95 | -3,94 % | -3,36 % | -3,34 % |
| VAR 99 | -8,43 % | -6,21 % | -6,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,06 | 1,02 | 0,92 |
| TEV | 8,41 % | 9,69 % | 10,54 % |
| Information ratio (IR) | 1,03 | 0,77 | 0,70 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,08 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,41 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,96 | 0,88 |
| R² | 77,30 | 60,49 | 57,47 |
| Beta bull | 1,14 | 0,90 | 0,78 |
| Beta bear | 0,91 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,70 | -0,62 |
| Kurtosis | 2,08 | 1,51 | 1,13 |
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