INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,49 % | 4,27 % | 18,60 % | 7,17 % | 6,60 % | 9,64 % | 62,04 % | 73,17 % | 176,99 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,31 % | -0,25 % | 0,70 % | 2,12 % | 10,42 % | 9,65 % | 2,53 % | 5,21 % | -3,63 % | -17,89 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,63 % | -1,60 % | -0,87 % | -1,39 % | 11,03 % | 10,66 % | 1,59 % | -10,37 % | -45,23 % | -103,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,25 % | 31,13 % | -31,10 % | 26,93 % | 31,18 % | 30,33 % | -1,69 % | 28,51 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -9,32 % | -3,02 % | -2,18 % | -1,71 % | 3,25 % | -5,29 % | -5,71 % | 15,25 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -21,21 % | -10,25 % | -3,22 % | -9,66 % | 0,50 % | -9,62 % | -4,00 % | 15,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,92 % | 18,94 % | 12,37 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | 3,97 % | 0,83 % | -0,15 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | 2,94 % | -3,07 % | -4,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,25 % | 19,62 % | 19,95 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -21,42 % | -21,42 % | -35,54 % |
| Tempo di recupero | 157 j | 157 j | 794 j |
| DSR | 14,47 % | 12,71 % | 13,11 % |
| Sortino | 0,55 | 1,27 | 0,83 |
| VAR 95 | -4,03 % | -4,03 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -8,03 % | -5,96 % | -6,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,82 | 0,55 |
| TEV | 10,02 % | 9,31 % | 8,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -0,33 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,91 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,93 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,34 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,83 | 0,86 |
| R² | 85,85 | 80,65 | 83,17 |
| Beta bull | 0,85 | 0,78 | 0,82 |
| Beta bear | 0,57 | 0,66 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,03 | 0,12 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,24 | 0,47 |
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