INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,46 % | 4,16 % | 18,24 % | 6,50 % | 5,89 % | 8,28 % | 56,05 % | 62,65 % | 150,41 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,32 % | -0,28 % | 0,60 % | 1,76 % | 9,75 % | 8,94 % | 1,17 % | -0,78 % | -14,15 % | -44,46 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,64 % | -1,63 % | -0,98 % | -1,75 % | 10,35 % | 9,95 % | 0,23 % | -16,36 % | -55,75 % | -129,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,72 % | 29,50 % | -31,98 % | 25,35 % | 29,55 % | 28,66 % | -2,91 % | 26,93 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -10,85 % | -4,65 % | -3,06 % | -3,30 % | 1,61 % | -6,96 % | -6,93 % | 13,67 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -22,74 % | -11,88 % | -4,10 % | -11,25 % | -1,13 % | -11,29 % | -5,22 % | 14,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,55 % | 17,46 % | 10,97 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | 2,60 % | -0,66 % | -1,55 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | 1,56 % | -4,55 % | -6,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,24 % | 19,62 % | 19,94 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -21,62 % | -21,62 % | -36,21 % |
| Tempo di recupero | - | - | 890 j |
| DSR | 14,56 % | 12,80 % | 13,20 % |
| Sortino | 0,45 | 1,14 | 0,72 |
| VAR 95 | -4,05 % | -4,05 % | -4,05 % |
| VAR 99 | -8,06 % | -5,98 % | -6,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,75 | 0,48 |
| TEV | 10,02 % | 9,31 % | 8,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | -0,49 | -0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,94 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,31 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,83 | 0,86 |
| R² | 85,85 | 80,64 | 83,18 |
| Beta bull | 0,84 | 0,78 | 0,82 |
| Beta bear | 0,57 | 0,67 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,03 | 0,12 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,24 | 0,47 |
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