INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,47 % | 4,20 % | 18,36 % | 6,74 % | 6,15 % | 8,77 % | 58,15 % | 66,36 % | 159,71 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,32 % | -0,27 % | 0,63 % | 1,88 % | 9,99 % | 9,20 % | 1,66 % | 1,32 % | -10,44 % | -35,16 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,63 % | -1,62 % | -0,94 % | -1,63 % | 10,60 % | 10,21 % | 0,72 % | -14,26 % | -52,04 % | -120,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,26 % | 30,09 % | -31,66 % | 25,90 % | 30,17 % | 29,25 % | -2,45 % | 27,49 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -10,30 % | -4,05 % | -2,74 % | -2,74 % | 2,24 % | -6,37 % | -6,47 % | 14,23 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -22,19 % | -11,29 % | -3,78 % | -10,69 % | -0,51 % | -10,71 % | -4,76 % | 14,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,04 % | 17,99 % | 11,47 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | 3,09 % | -0,13 % | -1,05 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | 2,06 % | -4,02 % | -5,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,24 % | 19,62 % | 19,94 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -21,54 % | -21,54 % | -35,95 % |
| Tempo di recupero | 157 j | 157 j | 814 j |
| DSR | 14,53 % | 12,77 % | 13,17 % |
| Sortino | 0,49 | 1,19 | 0,76 |
| VAR 95 | -4,05 % | -4,05 % | -4,05 % |
| VAR 99 | -8,04 % | -5,98 % | -6,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,77 | 0,50 |
| TEV | 10,03 % | 9,33 % | 8,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,43 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,91 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,94 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,32 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,83 | 0,86 |
| R² | 85,81 | 80,59 | 83,13 |
| Beta bull | 0,84 | 0,78 | 0,82 |
| Beta bear | 0,57 | 0,67 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,03 | 0,12 |
| Kurtosis | 0,17 | 0,24 | 0,47 |
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