INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,60 % | 7,66 % | 22,34 % | 25,91 % | 38,12 % | 38,65 % | 71,99 % | 89,53 % | 45,98 % | 83,50 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,66 % | 2,12 % | 8,68 % | 10,57 % | 16,50 % | 15,17 % | 27,02 % | 27,61 % | 11,52 % | 15,22 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,74 % | 3,19 % | 7,24 % | 8,60 % | 14,02 % | 12,59 % | 19,81 % | 7,02 % | -7,06 % | -11,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,38 % | 14,84 % | -1,76 % | -17,74 % | 0,97 % | 11,00 % | 23,20 % | -10,36 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 6,94 % | -1,53 % | -1,15 % | -1,71 % | -4,59 % | -4,20 % | 2,88 % | 2,48 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 1,58 % | -4,25 % | -5,78 % | -1,51 % | -1,87 % | -6,52 % | 1,66 % | 1,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 60,49 % | 19,50 % | 5,05 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 21,05 % | 4,95 % | 1,24 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 14,99 % | 0,36 % | -1,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,57 % | 17,24 % | 17,20 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,58 % | -19,64 % | -33,20 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 182 j | 1579 j |
| DSR | 10,64 % | 11,51 % | 11,87 % |
| Sortino | 5,50 | 1,43 | 0,27 |
| VAR 95 | -3,38 % | -3,56 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -7,22 % | -7,22 % | -5,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,15 | 0,96 | 0,19 |
| TEV | 9,26 % | 7,60 % | 7,09 % |
| Information ratio (IR) | 1,62 | 0,05 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,99 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,97 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,47 | 1,40 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,01 | 0,99 |
| R² | 75,37 | 80,58 | 83,02 |
| Beta bull | 1,12 | 1,08 | 1,10 |
| Beta bear | 1,61 | 1,04 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,25 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,27 | 1,41 | 0,84 |
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