INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,07 % | 1,96 % | 3,55 % | 3,99 % | 3,55 % | 7,93 % | 28,74 % | 5,93 % | 1,53 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,19 % | 0,02 % | 2,06 % | 1,52 % | 8,07 % | 7,01 % | 6,66 % | 16,61 % | 2,61 % | -5,05 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 16,27 % | -16,21 % | -2,20 % | 1,65 % | 13,91 % | -7,89 % | -0,17 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | -8,70 % | 10,19 % | -6,02 % | -4,12 % | 4,40 % | 1,36 % | -5,12 % | 1,80 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -12,91 % | 7,57 % | -2,95 % | -6,93 % | 2,81 % | -1,24 % | -8,09 % | 0,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,10 % | 7,32 % | 1,11 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | 5,69 % | 3,55 % | 0,54 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | 4,71 % | 1,42 % | -0,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,72 % | 10,36 % | 9,63 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -6,37 % | -15,36 % | -27,06 % |
| Tempo di recupero | - | 330 j | - |
| DSR | 4,65 % | 7,18 % | 7,03 % |
| Sortino | 0,89 | 0,63 | -0,05 |
| VAR 95 | -1,35 % | -2,23 % | -2,29 % |
| VAR 99 | -2,23 % | -4,64 % | -3,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,43 | -0,04 |
| TEV | 6,90 % | 8,43 % | 8,10 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | 0,17 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,98 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,82 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,20 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,48 | 0,89 | 0,82 |
| R² | 32,22 | 34,36 | 30,68 |
| Beta bull | 0,55 | 1,00 | 0,91 |
| Beta bear | 0,43 | 0,81 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | -0,30 | -0,27 |
| Kurtosis | 0,18 | 1,29 | 1,29 |
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