INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,30 % | 1,02 % | 4,76 % | 4,06 % | 3,55 % | 5,35 % | 28,96 % | -2,78 % | -7,87 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,18 % | -0,21 % | 1,12 % | 2,74 % | 8,14 % | 7,02 % | 4,08 % | 16,83 % | -6,10 % | -14,45 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,12 % | 11,45 % | -19,93 % | -6,29 % | 1,51 % | 10,21 % | -10,96 % | 9,33 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | -4,42 % | 5,37 % | -9,74 % | -8,20 % | 4,26 % | -2,34 % | -8,19 % | 11,29 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -8,63 % | 2,75 % | -6,66 % | -11,02 % | 2,67 % | -4,93 % | -11,16 % | 10,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,60 % | 7,15 % | -0,25 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | 5,19 % | 3,38 % | -0,82 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | 4,21 % | 1,25 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,22 % | 9,17 % | 8,89 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -5,71 % | -13,45 % | -33,40 % |
| Tempo di recupero | 99 j | 150 j | - |
| DSR | 4,70 % | 6,49 % | 6,67 % |
| Sortino | 0,77 | 0,67 | -0,25 |
| VAR 95 | -0,89 % | -2,09 % | -1,97 % |
| VAR 99 | -3,59 % | -3,96 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,47 | -0,19 |
| TEV | 6,21 % | 7,37 % | 7,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | 0,17 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,85 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,68 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,21 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,82 | 0,78 |
| R² | 40,74 | 37,22 | 32,03 |
| Beta bull | 0,34 | 0,85 | 0,91 |
| Beta bear | 0,50 | 0,90 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,49 | -0,46 |
| Kurtosis | 6,14 | 2,23 | 2,06 |
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