INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | -0,56 % | -3,99 % | -4,11 % | -2,66 % | -4,20 % | 4,76 % | 38,11 % | 57,15 % | 146,16 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | -0,37 % | -0,26 % | 0,34 % | -1,29 % | -2,56 % | -1,63 % | -3,26 % | 8,32 % | 26,02 % | 61,76 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -1,34 % | -0,92 % | -0,61 % | -2,10 % | -4,19 % | -2,74 % | -7,07 % | -12,48 % | -9,09 % | -4,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94 % | 24,90 % | 22,52 % | -9,27 % | 32,41 % | 10,82 % | 30,28 % | -9,75 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -4,66 % | 8,43 % | 8,36 % | 6,78 % | 9,45 % | 2,18 % | 4,63 % | -2,11 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -6,13 % | -1,32 % | 3,04 % | 3,81 % | 0,43 % | 4,71 % | 0,15 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,84 % | 13,14 % | 11,92 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | -5,68 % | 1,94 % | 4,16 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -6,17 % | -3,26 % | -1,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,62 % | 12,10 % | 12,65 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -18,57 % | -20,80 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | 217 j | - | - |
| DSR | 10,85 % | 8,58 % | 9,00 % |
| Sortino | -0,11 | 1,18 | 1,13 |
| VAR 95 | -3,45 % | -2,93 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -4,62 % | -5,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,83 | 0,80 |
| TEV | 8,71 % | 7,34 % | 7,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -0,44 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,80 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,79 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,34 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 71,01 | 68,90 | 67,31 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,71 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,69 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,84 | 1,76 | 1,32 |
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