INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | -0,37 % | 0,31 % | 1,90 % | 7,35 % | 0,43 % | -1,56 % | 47,91 % | 87,38 % | 140,06 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,99 % | 0,03 % | -0,54 % | -1,16 % | -0,83 % | -4,96 % | -4,42 % | 12,63 % | 39,97 % | 58,64 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,73 % | 0,59 % | -0,53 % | -1,92 % | -4,13 % | -6,22 % | -5,98 % | -6,67 % | 0,18 % | -1,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,90 % | 22,52 % | -9,27 % | 32,41 % | 10,82 % | 30,28 % | -9,75 % | 7,69 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 8,42 % | 8,26 % | 6,88 % | 9,54 % | 2,08 % | 4,67 % | -2,07 % | -1,01 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,32 % | 3,04 % | 3,81 % | 0,43 % | 4,71 % | 0,15 % | -5,37 % | 0,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,00 % | 13,46 % | 13,52 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -4,38 % | 3,46 % | 5,34 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -6,83 % | -1,41 % | -0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,15 % | 12,54 % | 12,95 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -20,80 % | -20,80 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,41 % | 8,88 % | 9,08 % |
| Sortino | -0,20 | 1,17 | 1,31 |
| VAR 95 | -3,45 % | -3,16 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -4,62 % | -5,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,83 | 0,92 |
| TEV | 9,51 % | 7,46 % | 7,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,72 | -0,19 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,85 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,84 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,33 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,79 | 0,77 |
| R² | 66,06 | 69,51 | 68,59 |
| Beta bull | 0,70 | 0,73 | 0,73 |
| Beta bear | 0,67 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,67 | -0,62 |
| Kurtosis | 2,13 | 1,31 | 1,25 |
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