INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,92 % | 2,73 % | 4,14 % | 7,82 % | 5,19 % | 14,01 % | 47,09 % | 68,91 % | 149,70 % |
| Categoria | 0,65 % | 1,44 % | 3,65 % | 5,15 % | 11,14 % | 8,15 % | 17,31 % | 41,08 % | 44,30 % | 91,85 % |
| Delta | -0,09 % | -0,53 % | -0,92 % | -1,01 % | -3,32 % | -2,95 % | -3,30 % | 6,01 % | 24,61 % | 57,85 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,59 % | 4,85 % | 7,48 % | 13,22 % | 10,47 % | 24,17 % | 64,21 % | 84,58 % | 160,16 % |
| Delta | 0,03 % | -0,67 % | -2,12 % | -3,35 % | -5,40 % | -5,28 % | -10,16 % | -17,12 % | -15,67 % | -10,46 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94 % | 24,90 % | 22,52 % | -9,27 % | 32,41 % | 10,82 % | 30,28 % | -9,75 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | -4,69 % | 8,43 % | 8,30 % | 6,82 % | 9,49 % | 2,23 % | 4,63 % | -2,12 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -6,13 % | -1,32 % | 3,04 % | 3,81 % | 0,43 % | 4,71 % | 0,15 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,43 % | 14,07 % | 10,47 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | 1,00 % | 2,35 % | 3,83 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -5,09 % | -3,11 % | -1,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,81 % | 12,21 % | 12,75 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,39 % | -20,80 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 441 j | 441 j |
| DSR | 6,59 % | 8,57 % | 9,11 % |
| Sortino | 2,80 | 1,29 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,59 % | -2,93 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -4,62 % | -5,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,71 | 0,91 | 0,67 |
| TEV | 6,15 % | 7,38 % | 7,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -0,42 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,82 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,81 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,72 | 1,38 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,77 | 0,76 |
| R² | 70,01 | 69,30 | 67,57 |
| Beta bull | 0,84 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 1,45 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,68 | -0,65 |
| Kurtosis | 0,17 | 1,67 | 1,20 |
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