INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 1,17 % | 2,80 % | 3,72 % | 18,57 % | 1,29 % | 3,03 % | 53,25 % | 104,55 % | 148,72 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,50 % | 0,09 % | -0,35 % | -1,58 % | 2,40 % | -4,16 % | -4,35 % | 13,39 % | 49,43 % | 64,03 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,69 % | -0,52 % | -0,73 % | -3,39 % | -0,75 % | -4,90 % | -7,56 % | -1,57 % | 7,64 % | 2,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,90 % | 22,52 % | -9,27 % | 32,41 % | 10,82 % | 30,28 % | -9,75 % | 7,69 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 8,47 % | 8,29 % | 6,83 % | 9,56 % | 2,02 % | 4,65 % | -2,06 % | -1,03 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,32 % | 3,04 % | 3,81 % | 0,43 % | 4,71 % | 0,15 % | -5,37 % | 0,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,35 % | 15,46 % | 15,53 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | -1,58 % | 3,94 % | 6,45 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -6,46 % | -0,82 % | 1,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,03 % | 12,29 % | 13,63 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -20,80 % | -20,80 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,96 % | 8,60 % | 9,21 % |
| Sortino | 0,26 | 1,45 | 1,52 |
| VAR 95 | -3,45 % | -3,16 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -4,62 % | -5,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | 1,01 | 1,02 |
| TEV | 9,04 % | 7,65 % | 7,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -0,11 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,85 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,79 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,43 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,76 | 0,80 |
| R² | 70,93 | 67,86 | 70,93 |
| Beta bull | 0,67 | 0,66 | 0,79 |
| Beta bear | 0,66 | 0,75 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,72 | -0,36 |
| Kurtosis | 2,62 | 1,64 | 1,72 |
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