INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | 2,93 % | -5,54 % | -3,88 % | -4,69 % | -3,88 % | 0,40 % | 9,85 % | 9,65 % | 41,51 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,43 % | 0,74 % | -2,42 % | -1,32 % | -1,98 % | -1,32 % | -0,50 % | 0,69 % | -1,93 % | -7,02 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,52 % | -3,82 % | 39,80 % | -32,27 % | 30,82 % | 3,06 % | 32,12 % | -17,11 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | 0,85 % | -7,07 % | 24,94 % | -11,32 % | 5,13 % | -2,95 % | 1,95 % | -4,72 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -4,68 % | -9,50 % | 23,77 % | -14,33 % | 1,88 % | -2,60 % | -0,40 % | -7,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,22 % | 8,52 % | 5,41 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | 1,31 % | 2,65 % | 0,59 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -4,53 % | -1,19 % | -3,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,65 % | 19,07 % | 22,84 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -23,52 % | -25,88 % | -48,50 % |
| Tempo di recupero | 351 j | - | 994 j |
| DSR | 13,73 % | 13,52 % | 16,05 % |
| Sortino | 0,01 | 0,40 | 0,23 |
| VAR 95 | -4,88 % | -4,81 % | -5,42 % |
| VAR 99 | -7,30 % | -7,30 % | -8,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,29 | 0,16 |
| TEV | 10,14 % | 11,61 % | 15,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,10 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 1,13 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,17 | 1,13 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,14 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,10 | 1,11 |
| R² | 70,44 | 63,45 | 56,00 |
| Beta bull | 0,96 | 0,98 | 1,05 |
| Beta bear | 0,83 | 1,09 | 1,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | -0,20 | 0,00 |
| Kurtosis | 0,38 | 0,80 | 1,41 |
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