INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | 0,17 % | 3,65 % | 13,80 % | 1,29 % | 4,79 % | -5,84 % | 46,99 % | 35,20 % | 42,21 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,51 % | 2,35 % | 9,95 % | 1,00 % | 4,26 % | 1,46 % | 23,00 % | 32,88 % | 50,83 % |
| Delta | 0,44 % | -0,33 % | 1,30 % | 3,84 % | 0,28 % | 0,53 % | -7,30 % | 24,00 % | 2,32 % | -8,62 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,82 % | 39,80 % | -32,27 % | 30,82 % | 3,06 % | 32,12 % | -17,11 % | 14,16 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | -6,84 % | 24,92 % | -11,73 % | 5,28 % | -2,50 % | 2,15 % | -4,87 % | 1,36 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -9,50 % | 23,77 % | -14,33 % | 1,88 % | -2,60 % | -0,40 % | -7,33 % | 1,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,57 % | 15,05 % | 7,17 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -5,82 % | 6,96 % | 0,87 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -5,69 % | 5,24 % | -1,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,68 % | 23,59 % | 23,21 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -25,33 % | -26,11 % | -48,50 % |
| Tempo di recupero | - | 158 j | 994 j |
| DSR | 15,57 % | 15,63 % | 16,23 % |
| Sortino | -0,61 | 0,78 | 0,35 |
| VAR 95 | -5,86 % | -5,19 % | -5,69 % |
| VAR 99 | -7,30 % | -7,59 % | -8,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | 0,52 | 0,25 |
| TEV | 11,08 % | 16,14 % | 15,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | 0,32 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,27 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,18 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,24 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,15 | 1,10 |
| R² | 68,47 | 54,05 | 57,52 |
| Beta bull | 0,80 | 1,08 | 1,08 |
| Beta bear | 0,90 | 1,00 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | 0,23 | 0,03 |
| Kurtosis | -0,05 | 1,41 | 1,32 |
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