INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,97 % | 0,88 % | 5,75 % | 4,22 % | 4,25 % | 4,00 % | -2,31 % | 4,72 % | -1,46 % | 48,23 % |
| Categoria | 1,15 % | 0,67 % | 4,88 % | 4,94 % | 6,20 % | 5,10 % | 3,31 % | 15,54 % | 13,24 % | 48,18 % |
| Delta | 0,82 % | 0,21 % | 0,88 % | -0,72 % | -1,95 % | -1,10 % | -5,62 % | -10,81 % | -14,70 % | 0,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,59 % | 1,02 % | 21,67 % | -29,82 % | 32,69 % | 14,44 % | 37,04 % | -13,56 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -7,98 % | -2,04 % | 6,85 % | -9,01 % | 7,05 % | 8,78 % | 7,17 % | -1,21 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -13,79 % | -4,65 % | 5,63 % | -11,88 % | 3,75 % | 8,79 % | 4,52 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,63 % | 1,62 % | -0,21 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -6,29 % | -3,46 % | -2,90 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -13,50 % | -6,91 % | -6,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,87 % | 17,35 % | 20,17 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -15,95 % | -23,72 % | -40,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,42 % | 12,71 % | 14,45 % |
| Sortino | -0,40 | -0,11 | -0,15 |
| VAR 95 | -3,54 % | -4,60 % | -4,94 % |
| VAR 99 | -4,94 % | -5,41 % | -7,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,08 | -0,11 |
| TEV | 8,82 % | 9,35 % | 12,09 % |
| Information ratio (IR) | -1,53 | -0,74 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,97 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,12 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,00 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,98 | 1,01 |
| R² | 70,21 | 70,97 | 64,12 |
| Beta bull | 0,88 | 0,95 | 0,98 |
| Beta bear | 0,60 | 0,85 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,27 | 0,06 |
| Kurtosis | -0,61 | -0,13 | 1,64 |
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