INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | 1,19 % | -6,89 % | -5,26 % | -7,49 % | -5,26 % | -6,80 % | -2,19 % | -4,86 % | 45,71 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,45 % | -1,00 % | -3,77 % | -2,69 % | -4,78 % | -2,69 % | -7,70 % | -11,35 % | -16,43 % | -2,81 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,59 % | 1,02 % | 21,67 % | -29,82 % | 32,69 % | 14,44 % | 37,04 % | -13,56 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | -8,25 % | -2,22 % | 6,80 % | -8,87 % | 7,00 % | 8,43 % | 6,87 % | -1,17 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -13,79 % | -4,65 % | 5,63 % | -11,88 % | 3,75 % | 8,79 % | 4,52 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,30 % | 3,81 % | 2,22 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | -7,21 % | -2,05 % | -2,60 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -13,05 % | -5,90 % | -6,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,30 % | 16,71 % | 19,91 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -21,89 % | -23,72 % | -40,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,22 % | 12,19 % | 14,14 % |
| Sortino | -0,63 | 0,06 | 0,03 |
| VAR 95 | -4,12 % | -4,36 % | -4,94 % |
| VAR 99 | -6,73 % | -5,41 % | -7,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | 0,05 | 0,02 |
| TEV | 9,37 % | 9,30 % | 11,94 % |
| Information ratio (IR) | -1,39 | -0,63 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,98 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,04 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,01 | 1,03 |
| R² | 70,93 | 69,02 | 64,08 |
| Beta bull | 0,96 | 0,96 | 0,99 |
| Beta bear | 0,76 | 0,92 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,32 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,00 | 0,09 | 1,83 |
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