INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,05 % | 0,89 % | -0,20 % | 8,10 % | -1,44 % | 0,16 % | -8,59 % | 26,96 % | 27,50 % | 59,64 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,54 % | 0,72 % | 8,58 % | 3,48 % | 3,94 % | -0,98 % | 24,17 % | 32,22 % | 49,53 % |
| Delta | 0,40 % | 0,35 % | -0,93 % | -0,48 % | -4,92 % | -3,77 % | -7,61 % | 2,79 % | -4,71 % | 10,11 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | 21,67 % | -29,82 % | 32,69 % | 14,44 % | 37,04 % | -13,56 % | 15,31 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | -2,00 % | 6,78 % | -9,28 % | 7,15 % | 8,89 % | 7,07 % | -1,32 % | 2,51 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -4,65 % | 5,63 % | -11,88 % | 3,75 % | 8,79 % | 4,52 % | -3,78 % | 2,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,32 % | 9,07 % | 5,88 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -6,57 % | 0,98 % | -0,41 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -6,44 % | -0,74 % | -2,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,37 % | 20,52 % | 19,95 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -23,29 % | -23,72 % | -40,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,65 % | 13,74 % | 14,04 % |
| Sortino | -0,75 | 0,46 | 0,32 |
| VAR 95 | -5,01 % | -4,94 % | -4,99 % |
| VAR 99 | -6,73 % | -6,73 % | -7,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | 0,30 | 0,22 |
| TEV | 9,47 % | 12,55 % | 11,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,06 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 1,12 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,17 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,83 | 1,15 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,08 | 1,00 |
| R² | 72,13 | 62,92 | 64,54 |
| Beta bull | 0,86 | 1,04 | 0,94 |
| Beta bear | 0,81 | 0,93 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,31 | 0,00 |
| Kurtosis | 0,20 | 2,03 | 1,85 |
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