INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -0,33 % | -0,47 % | 0,04 % | -0,45 % | -0,28 % | -1,19 % | 3,72 % | -15,21 % | -8,26 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,32 % | -0,54 % | 0,01 % | -0,10 % | 0,56 % | -0,51 % | 4,44 % | -11,74 % | -4,64 % |
| Delta | -0,02 % | -0,01 % | 0,07 % | 0,03 % | -0,36 % | -0,84 % | -0,67 % | -0,72 % | -3,47 % | -3,62 % |
| Benchmark* | -0,14 % | -0,34 % | -0,67 % | 0,04 % | -0,33 % | 0,33 % | -0,94 % | 4,00 % | -14,27 % | -3,68 % |
| Delta | 0,07 % | 0,01 % | 0,20 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,60 % | -0,25 % | -0,28 % | -0,94 % | -4,58 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,17 % | 6,57 % | -17,84 % | -4,66 % | 4,04 % | 7,42 % | -2,35 % | 0,10 % |
| Categoria | 1,87 % | 6,14 % | -16,18 % | -2,87 % | 3,75 % | 4,98 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | 0,30 % | 0,43 % | -1,66 % | -1,79 % | 0,30 % | 2,43 % | -2,20 % | 0,22 % |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,41 % | -0,14 % | 0,36 % | -1,24 % | -0,90 % | 0,59 % | -3,35 % | -0,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,92 % | 1,66 % | -2,98 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,80 % | -2,23 % |
| Delta | -1,16 % | -0,14 % | -0,74 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 1,75 % | -2,75 % |
| Delta | -0,70 % | -0,09 % | -0,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,87 % | 5,18 % | 5,52 % |
| Volatilità Categoria | 3,32 % | 4,60 % | 5,04 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 5,49 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -3,89 % | -6,14 % | -22,73 % |
| Tempo di recupero | - | 371 j | - |
| DSR | 3,32 % | 3,67 % | 4,11 % |
| Sortino | -0,97 | -0,38 | -1,13 |
| VAR 95 | -0,98 % | -0,98 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -1,99 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,83 | -0,27 | -0,84 |
| TEV | 1,13 % | 1,19 % | 1,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,62 | -0,08 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,72 | 0,91 | 0,74 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,92 | 0,89 |
| R² | 91,99 | 95,45 | 95,18 |
| Beta bull | 1,11 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 0,94 | 0,90 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | 0,14 | 0,24 |
| Kurtosis | 6,33 | 1,09 | 1,08 |
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