INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | 0,99 % | 2,82 % | 4,06 % | 7,88 % | 5,41 % | 14,25 % | 47,08 % | 68,62 % | 148,96 % |
| Categoria | 0,65 % | 1,44 % | 3,65 % | 5,15 % | 11,14 % | 8,15 % | 17,31 % | 41,08 % | 44,30 % | 91,85 % |
| Delta | 0,01 % | -0,45 % | -0,83 % | -1,08 % | -3,26 % | -2,74 % | -3,06 % | 6,00 % | 24,32 % | 57,11 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,59 % | 4,85 % | 7,48 % | 13,22 % | 10,47 % | 24,17 % | 64,21 % | 84,58 % | 160,16 % |
| Delta | 0,12 % | -0,60 % | -2,03 % | -3,42 % | -5,34 % | -5,06 % | -9,92 % | -17,13 % | -15,95 % | -11,20 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 24,47 % | 22,43 % | -9,25 % | 32,53 % | 10,89 % | 30,24 % | -9,91 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | -4,80 % | 7,99 % | 8,21 % | 6,83 % | 9,61 % | 2,31 % | 4,60 % | -2,27 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -6,24 % | -1,76 % | 2,95 % | 3,82 % | 0,55 % | 4,79 % | 0,12 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,30 % | 13,93 % | 10,41 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | 0,87 % | 2,21 % | 3,77 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -5,22 % | -3,25 % | -1,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,62 % | 12,40 % | 12,90 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,56 % | -20,80 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 442 j | 442 j |
| DSR | 6,14 % | 8,62 % | 9,12 % |
| Sortino | 2,98 | 1,27 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,30 % | -2,86 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -4,63 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,73 | 0,88 | 0,66 |
| TEV | 5,62 % | 6,92 % | 7,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -0,47 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,84 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,84 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,38 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,81 | 0,79 |
| R² | 74,14 | 73,02 | 70,38 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,75 |
| Beta bear | 1,30 | 0,77 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,69 | -0,62 |
| Kurtosis | 0,50 | 2,28 | 1,47 |
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