INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94 % | 2,60 % | -8,21 % | -16,42 % | -12,27 % | -13,68 % | -1,46 % | 24,59 % | 98,17 % | 109,50 % |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,20 % | -0,79 % | -3,35 % | -4,91 % | -5,55 % | -4,87 % | -2,38 % | 13,01 % | 45,44 % | 46,07 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,15 % | -1,58 % | -2,98 % | -3,30 % | -5,98 % | -3,38 % | -6,22 % | -0,08 % | 11,39 % | -1,13 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,47 % | 22,43 % | -9,25 % | 32,53 % | 10,89 % | 30,24 % | -9,91 % | 7,56 % |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 7,87 % | 8,36 % | 6,84 % | 9,42 % | 2,21 % | 4,49 % | -2,26 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,76 % | 2,95 % | 3,82 % | 0,55 % | 4,79 % | 0,12 % | -5,52 % | -0,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,21 % | 8,30 % | 18,31 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -0,84 % | 4,27 % | 6,94 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -5,79 % | -0,22 % | 1,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,40 % | 13,23 % | 14,33 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -11,16 % | -14,22 % | -15,37 % |
| Tempo di recupero | - | 115 j | 223 j |
| DSR | 8,91 % | 9,49 % | 8,88 % |
| Sortino | -0,24 | 0,60 | 1,92 |
| VAR 95 | -2,94 % | -3,23 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -5,12 % | -5,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,43 | 1,19 |
| TEV | 6,15 % | 7,47 % | 7,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,94 | -0,03 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,88 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,82 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,21 | 1,55 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,82 | 0,86 |
| R² | 78,55 | 71,36 | 76,04 |
| Beta bull | 0,76 | 0,69 | 0,87 |
| Beta bear | 0,73 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,54 | 0,20 |
| Kurtosis | 0,16 | 0,48 | 1,96 |
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