INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | 1,22 % | 3,41 % | 3,69 % | 18,69 % | 1,49 % | 3,03 % | 52,18 % | 104,57 % | 147,93 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,45 % | 0,14 % | 0,26 % | -1,62 % | 2,52 % | -3,95 % | -4,35 % | 12,31 % | 49,44 % | 63,24 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,65 % | -0,47 % | -0,12 % | -3,42 % | -0,63 % | -4,69 % | -7,55 % | -2,64 % | 7,66 % | 1,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,47 % | 22,43 % | -9,25 % | 32,53 % | 10,89 % | 30,24 % | -9,91 % | 7,56 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 8,03 % | 8,19 % | 6,84 % | 9,68 % | 2,10 % | 4,62 % | -2,21 % | -1,16 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,76 % | 2,95 % | 3,82 % | 0,55 % | 4,79 % | 0,12 % | -5,52 % | -0,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,46 % | 15,26 % | 15,48 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | -1,46 % | 3,74 % | 6,40 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -6,34 % | -1,02 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,35 % | 12,35 % | 13,82 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -20,80 % | -20,80 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,13 % | 8,59 % | 9,25 % |
| Sortino | 0,26 | 1,43 | 1,50 |
| VAR 95 | -2,93 % | -2,86 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -7,57 % | -4,63 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,99 | 1,01 |
| TEV | 7,97 % | 7,21 % | 7,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,14 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,81 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,42 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,78 | 0,83 |
| R² | 77,49 | 71,23 | 73,37 |
| Beta bull | 0,72 | 0,72 | 0,84 |
| Beta bear | 0,70 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,75 | -0,32 |
| Kurtosis | 3,53 | 2,32 | 1,92 |
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