INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,36 % | -0,34 % | 3,84 % | 16,56 % | 36,57 % | 32,38 % | 64,79 % | 87,74 % | 65,50 % | 86,46 % |
| Categoria | 2,29 % | 0,75 % | 3,23 % | 17,23 % | 26,48 % | 25,02 % | 42,37 % | 57,61 % | 31,19 % | 66,78 % |
| Delta | 1,07 % | -1,09 % | 0,60 % | -0,67 % | 10,09 % | 7,36 % | 22,42 % | 30,12 % | 34,31 % | 19,68 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 0,10 % | 4,17 % | 19,61 % | 30,36 % | 28,93 % | 49,91 % | 78,70 % | 49,85 % | 95,16 % |
| Delta | 0,34 % | -0,44 % | -0,33 % | -3,05 % | 6,21 % | 3,45 % | 14,88 % | 9,04 % | 15,65 % | -8,70 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,06 % | 15,78 % | 3,27 % | -15,76 % | 14,38 % | -0,34 % | 21,82 % | -16,10 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,36 % | -0,57 % | -16,05 % | 5,59 % | 15,19 % | 20,25 % | -12,91 % |
| Delta | 12,62 % | -0,58 % | 3,84 % | 0,29 % | 8,79 % | -15,53 % | 1,56 % | -3,19 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 7,26 % | -3,30 % | -0,75 % | 0,47 % | 11,54 % | -17,87 % | 0,28 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 73,45 % | 25,37 % | 11,64 % |
| Categoria | 46,67 % | 18,28 % | 5,96 % |
| Delta | 26,78 % | 7,09 % | 5,69 % |
| Benchmark* | 55,62 % | 23,27 % | 8,90 % |
| Delta | 17,83 % | 2,10 % | 2,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,81 % | 17,60 % | 16,52 % |
| Volatilità Categoria | 14,79 % | 14,75 % | 14,74 % |
| Volatilità Benchmark | 16,21 % | 15,99 % | 16,10 % |
| Max drawdown | -15,21 % | -19,05 % | -24,80 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 382 j | 806 j |
| DSR | 9,24 % | 10,95 % | 10,97 % |
| Sortino | 7,74 | 2,05 | 0,89 |
| VAR 95 | -2,37 % | -3,54 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -5,85 % | -5,85 % | -5,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,80 | 1,27 | 0,59 |
| TEV | 7,27 % | 6,60 % | 7,23 % |
| Information ratio (IR) | 2,45 | 0,32 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,04 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 1,01 | 0,90 |
| Indice Omega | 2,76 | 1,52 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,02 | 0,93 |
| R² | 85,43 | 85,97 | 81,39 |
| Beta bull | 1,04 | 1,01 | 0,94 |
| Beta bear | 1,25 | 1,01 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,08 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,09 | 0,69 | 0,79 |
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