INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,69 % | 0,25 % | -3,23 % | 7,92 % | 18,61 % | 7,92 % | 47,15 % | 78,13 % | 54,33 % | 83,44 % |
| Categoria | -1,49 % | 0,25 % | -4,19 % | 8,43 % | 10,25 % | 8,43 % | 24,17 % | 33,60 % | 21,74 % | 43,37 % |
| Delta | -0,20 % | 0,00 % | 0,96 % | -0,52 % | 8,36 % | -0,52 % | 22,98 % | 44,53 % | 32,59 % | 40,08 % |
| Benchmark* | -1,90 % | -0,27 % | -3,14 % | 7,68 % | 10,41 % | 7,68 % | 24,01 % | 45,80 % | 35,78 % | 54,74 % |
| Delta | 0,21 % | 0,52 % | -0,08 % | 0,24 % | 8,19 % | 0,24 % | 23,14 % | 32,33 % | 18,55 % | 28,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,83 % | 9,34 % | 16,07 % | -10,83 % | -2,26 % | 10,02 % | 23,56 % | -16,51 % |
| Categoria | 11,50 % | 6,72 % | 5,45 % | -11,33 % | 9,66 % | 2,86 % | 24,51 % | -16,56 % |
| Delta | 22,33 % | 2,63 % | 10,62 % | 0,50 % | -11,92 % | 7,15 % | -0,95 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 13,79 % | 11,01 % | 9,39 % | -6,61 % | 5,88 % | -2,55 % | 21,64 % | -12,01 % |
| Delta | 20,03 % | -1,66 % | 6,67 % | -4,23 % | -8,14 % | 12,57 % | 1,92 % | -4,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 62,95 % | 25,11 % | 12,53 % |
| Categoria | 31,61 % | 13,69 % | 7,19 % |
| Delta | 31,34 % | 11,42 % | 5,34 % |
| Benchmark* | 31,42 % | 16,83 % | 9,61 % |
| Delta | 31,53 % | 8,28 % | 2,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,87 % | 15,64 % | 15,87 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 13,04 % | 13,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,75 % | 13,49 % | 13,55 % |
| Max drawdown | -14,90 % | -17,69 % | -28,37 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 298 j | 1036 j |
| DSR | 12,25 % | 10,74 % | 11,07 % |
| Sortino | 4,97 | 2,05 | 0,97 |
| VAR 95 | -1,97 % | -3,03 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -11,52 % | -5,36 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,61 | 1,41 | 0,68 |
| TEV | 10,85 % | 12,82 % | 12,29 % |
| Information ratio (IR) | 2,91 | 0,65 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,77 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,18 | 0,39 | 0,60 |
| Indice Omega | 3,21 | 1,62 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| R² | 58,88 | 38,64 | 43,73 |
| Beta bull | 0,48 | 0,55 | 0,64 |
| Beta bear | 1,74 | 1,29 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,89 | -1,09 | -0,65 |
| Kurtosis | 14,67 | 5,40 | 2,81 |
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