INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 % | 2,02 % | -2,15 % | 9,47 % | 12,54 % | 9,47 % | 28,59 % | 31,01 % | 1,99 % | 23,45 % |
| Categoria | 4,43 % | 0,95 % | -0,59 % | 10,29 % | 11,92 % | 10,29 % | 25,44 % | 35,89 % | 23,82 % | 45,82 % |
| Delta | 0,05 % | 1,07 % | -1,57 % | -0,82 % | 0,62 % | -0,82 % | 3,14 % | -4,88 % | -21,83 % | -22,37 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,74 % | 0,01 % | 0,85 % | -17,04 % | -4,70 % | 6,87 % | 27,54 % | -10,29 % |
| Categoria | 11,50 % | 6,72 % | 5,45 % | -11,33 % | 9,66 % | 2,86 % | 24,51 % | -16,56 % |
| Delta | 6,25 % | -6,71 % | -4,60 % | -5,72 % | -14,36 % | 4,00 % | 3,04 % | 6,26 % |
| Benchmark* | 13,79 % | 11,01 % | 9,39 % | -6,61 % | 5,88 % | -2,55 % | 21,64 % | -12,01 % |
| Delta | 3,95 % | -11,00 % | -8,55 % | -10,44 % | -10,58 % | 9,42 % | 5,90 % | 1,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,51 % | 12,17 % | 2,97 % |
| Categoria | 31,61 % | 13,69 % | 7,19 % |
| Delta | 4,90 % | -1,52 % | -4,22 % |
| Benchmark* | 31,42 % | 16,83 % | 9,61 % |
| Delta | 5,08 % | -4,66 % | -6,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,79 % | 14,50 % | 15,00 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 13,04 % | 13,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,75 % | 13,49 % | 13,55 % |
| Max drawdown | -14,81 % | -16,68 % | -35,98 % |
| Tempo di recupero | 52 j | 208 j | - |
| DSR | 11,22 % | 10,19 % | 10,85 % |
| Sortino | 3,07 | 0,89 | 0,11 |
| VAR 95 | -1,53 % | -2,74 % | -3,23 % |
| VAR 99 | -10,32 % | -5,63 % | -5,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,18 | 0,63 | 0,08 |
| TEV | 7,95 % | 8,65 % | 8,30 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | -0,54 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,83 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,87 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,20 | 1,26 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,87 | 0,93 |
| R² | 74,66 | 65,84 | 69,82 |
| Beta bull | 0,73 | 0,76 | 0,81 |
| Beta bear | 1,48 | 1,09 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,16 | -0,83 | -0,49 |
| Kurtosis | 10,92 | 4,26 | 2,23 |
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