INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,07 % | -0,69 % | -1,73 % | -3,02 % | 11,84 % | 13,80 % | 11,47 % | -3,43 % | -26,89 % | 1,13 % |
| Categoria | 0,99 % | -0,64 % | -1,50 % | 0,25 % | 18,46 % | 17,48 % | 14,91 % | 10,52 % | -10,79 % | 21,27 % |
| Delta | 0,08 % | -0,05 % | -0,23 % | -3,27 % | -6,62 % | -3,68 % | -3,44 % | -13,94 % | -16,10 % | -20,14 % |
| Benchmark* | 1,47 % | -1,41 % | -3,48 % | -2,81 % | 12,38 % | 18,28 % | 16,31 % | 27,75 % | -8,06 % | 16,08 % |
| Delta | -0,41 % | 0,72 % | 1,75 % | -0,21 % | -0,54 % | -4,48 % | -4,84 % | -31,18 % | -18,83 % | -14,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,95 % | -25,43 % | -21,53 % | -8,27 % | 24,65 % | 26,03 % | -8,28 % | 16,77 % |
| Categoria | 16,67 % | -18,24 % | -19,87 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % | 27,78 % |
| Delta | -2,71 % | -7,19 % | -1,66 % | -3,00 % | -4,31 % | -4,13 % | 7,91 % | -11,01 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,06 % | -11,15 % | -4,43 % | 6,92 % | 6,10 % | 0,20 % | 6,74 % | -18,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,83 % | 0,47 % | -5,87 % |
| Categoria | 19,74 % | 4,18 % | -2,42 % |
| Delta | -1,91 % | -3,71 % | -3,45 % |
| Benchmark* | 24,55 % | 9,95 % | -1,73 % |
| Delta | -6,72 % | -9,48 % | -4,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,62 % | 22,64 % | 24,35 % |
| Volatilità Categoria | 16,94 % | 19,98 % | 20,52 % |
| Volatilità Benchmark | 21,42 % | 24,96 % | 26,30 % |
| Max drawdown | -19,99 % | -39,79 % | -59,97 % |
| Tempo di recupero | 198 j | - | - |
| DSR | 16,18 % | 14,65 % | 17,14 % |
| Sortino | 0,96 | -0,18 | -0,44 |
| VAR 95 | -6,02 % | -4,39 % | -5,06 % |
| VAR 99 | -10,09 % | -6,54 % | -10,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | -0,11 | -0,31 |
| TEV | 8,46 % | 10,43 % | 10,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,91 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,78 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,90 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,33 | 0,99 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 85,16 | 82,55 | 83,58 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,93 | 0,72 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | 1,02 | 0,36 |
| Kurtosis | 2,01 | 5,85 | 3,30 |
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