INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,79 % | -1,69 % | 0,15 % | 6,01 % | 11,90 % | 8,29 % | 5,94 % | 73,14 % | 100,85 % | 265,00 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,41 % | -0,51 % | 0,00 % | 3,10 % | -1,27 % | -1,35 % | -0,68 % | 0,11 % | 44,94 % | 93,62 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,05 % | 1,18 % | 2,07 % | 1,17 % | -6,42 % | -0,54 % | -1,87 % | -36,93 % | -43,22 % | -101,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,78 % | 38,23 % | -19,30 % | 30,52 % | 31,28 % | 45,45 % | -0,31 % | 18,55 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -0,79 % | 3,65 % | 13,63 % | 8,57 % | -7,07 % | 8,20 % | 3,57 % | -1,26 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,52 % | -9,71 % | 7,20 % | -10,16 % | -0,34 % | -4,94 % | -2,33 % | -2,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,20 % | 19,39 % | 15,10 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -1,93 % | -0,06 % | 5,64 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -5,58 % | -8,23 % | -4,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,21 % | 17,33 % | 17,67 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,95 % | -25,95 % | -25,95 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 15,54 % | 12,05 % | 11,89 % |
| Sortino | 0,38 | 1,36 | 1,13 |
| VAR 95 | -4,64 % | -4,34 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,94 | 0,76 |
| TEV | 14,27 % | 12,63 % | 12,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,65 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,65 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,63 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,38 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 68,45 | 68,10 | 71,56 |
| Beta bull | 0,60 | 0,53 | 0,62 |
| Beta bear | 0,87 | 0,80 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,71 | -0,27 |
| Kurtosis | 3,49 | 2,13 | 1,31 |
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