INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 2,91 % | 4,45 % | 11,24 % | 35,37 % | 10,99 % | 15,33 % | 79,98 % | 124,83 % | 295,08 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,65 % | 3,41 % | 10,90 % | 39,52 % | 13,22 % | 19,98 % | 81,89 % | 72,82 % | 186,41 % |
| Delta | 0,16 % | 1,25 % | 1,04 % | 0,34 % | -4,15 % | -2,23 % | -4,65 % | -1,91 % | 52,01 % | 108,67 % |
| Benchmark* | 0,25 % | 1,96 % | 4,26 % | 12,77 % | 48,47 % | 10,98 % | 17,65 % | 113,39 % | 155,35 % | 398,42 % |
| Delta | 0,52 % | 0,95 % | 0,19 % | -1,53 % | -13,11 % | 0,02 % | -2,32 % | -33,41 % | -30,53 % | -103,34 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,78 % | 38,23 % | -19,30 % | 30,52 % | 31,28 % | 45,45 % | -0,31 % | 18,55 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -0,76 % | 3,64 % | 13,64 % | 8,50 % | -6,90 % | 8,21 % | 3,65 % | -1,26 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,52 % | -9,71 % | 7,20 % | -10,16 % | -0,34 % | -4,94 % | -2,33 % | -2,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,55 % | 20,17 % | 17,18 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -5,98 % | -0,64 % | 5,65 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -6,99 % | -9,19 % | -3,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,28 % | 17,69 % | 17,84 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,95 % | -25,95 % | -25,95 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 14,41 % | 11,98 % | 11,78 % |
| Sortino | 0,83 | 1,43 | 1,33 |
| VAR 95 | -4,41 % | -4,34 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,64 % | -4,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,97 | 0,88 |
| TEV | 14,57 % | 12,75 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | -0,72 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,65 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,42 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| R² | 67,28 | 68,50 | 71,57 |
| Beta bull | 0,58 | 0,56 | 0,63 |
| Beta bear | 0,82 | 0,79 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,52 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,67 | 2,21 | 1,26 |
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