INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | -0,01 % | 6,26 % | 13,74 % | 13,41 % | 12,35 % | 26,05 % | 84,08 % | 97,51 % | 303,42 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,35 % | -0,63 % | -2,58 % | -3,97 % | -0,93 % | -3,18 % | -2,89 % | -3,79 % | 29,00 % | 112,18 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,22 % | -2,10 % | -6,33 % | -10,34 % | -2,69 % | -5,63 % | -12,19 % | -40,18 % | -68,82 % | -106,60 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,15 % | 23,78 % | 38,23 % | -19,30 % | 30,52 % | 31,28 % | 45,45 % | -0,31 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 0,87 % | -0,94 % | 2,96 % | 13,91 % | 8,49 % | -7,05 % | 8,06 % | 3,48 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -0,05 % | -17,52 % | -9,71 % | 7,20 % | -10,16 % | -0,34 % | -4,94 % | -2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,47 % | 21,52 % | 12,78 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 0,07 % | -0,26 % | 4,55 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -8,30 % | -6,26 % | -5,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,93 % | 17,14 % | 17,87 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,91 % | -25,95 % | -25,95 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 9,47 % | 11,65 % | 12,00 % |
| Sortino | 3,43 | 1,59 | 0,91 |
| VAR 95 | -3,64 % | -4,04 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -4,97 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,92 | 1,08 | 0,61 |
| TEV | 8,90 % | 12,63 % | 12,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -0,50 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,66 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,60 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,92 | 1,47 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 77,29 | 69,02 | 71,78 |
| Beta bull | 0,80 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 1,00 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,26 | -0,63 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,79 | 2,65 | 1,31 |
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