INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 2,71 % | -2,93 % | -1,44 % | 1,14 % | 1,19 % | 14,34 % | 35,10 % | 83,48 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 3,70 % | -3,75 % | -10,15 % | -6,67 % | -8,55 % | 0,31 % | 10,81 % | 50,62 % | 63,56 % |
| Delta | 0,10 % | -0,99 % | 0,82 % | 8,71 % | 7,81 % | 9,75 % | 14,03 % | 24,28 % | 32,86 % | - |
| Benchmark* | 0,28 % | 6,04 % | -4,65 % | -11,39 % | -6,36 % | -10,05 % | 4,09 % | 22,64 % | 85,28 % | 112,32 % |
| Delta | 0,10 % | -3,33 % | 1,72 % | 9,95 % | 7,51 % | 11,24 % | 10,25 % | 12,45 % | -1,80 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,65 % | 14,11 % | -4,55 % | 26,06 % | 1,70 % | 27,14 % | - | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,12 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 5,06 % | 0,03 % | 11,54 % | 2,94 % | -6,98 % | 1,39 % | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,57 % | -5,38 % | 8,53 % | -5,93 % | -4,41 % | -2,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,94 % | 12,03 % | 15,26 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | 12,89 % | 8,00 % | 3,89 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | 7,94 % | 3,51 % | -1,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,79 % | 10,58 % | 11,41 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -4,68 % | -10,19 % | -10,53 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | 222 j |
| DSR | 5,76 % | 6,87 % | 6,93 % |
| Sortino | 2,00 | 1,38 | 2,01 |
| VAR 95 | -2,03 % | -2,33 % | -2,33 % |
| VAR 99 | -2,33 % | -3,19 % | -3,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,89 | 1,22 |
| TEV | 9,46 % | 8,32 % | 8,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,84 | 0,42 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,75 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,58 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,48 | 1,36 | 1,55 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,62 | 0,66 |
| R² | 48,80 | 62,34 | 69,47 |
| Beta bull | 0,48 | 0,50 | 0,64 |
| Beta bear | 0,37 | 0,60 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,19 | -0,09 | 0,22 |
| Kurtosis | -0,71 | -0,09 | 1,25 |
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