INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | 0,28 % | -4,03 % | -0,92 % | -1,56 % | -0,92 % | -2,63 % | 33,58 % | 58,00 % | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,23 % | 0,29 % | -0,57 % | 0,64 % | -1,98 % | 0,64 % | -11,16 % | 2,43 % | 26,53 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,71 % | 0,04 % | -0,88 % | -0,02 % | -3,14 % | -0,02 % | -14,17 % | -17,86 % | -7,79 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,24 % | 21,65 % | 14,11 % | -4,55 % | 26,06 % | 1,70 % | 27,14 % | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -2,36 % | 5,17 % | -0,06 % | 11,50 % | 3,10 % | -6,92 % | 1,49 % | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -3,82 % | -4,57 % | -5,38 % | 8,53 % | -5,93 % | -4,41 % | -2,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,20 % | 12,84 % | 12,62 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -4,32 % | 1,65 % | 4,86 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -4,81 % | -3,55 % | -0,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,11 % | 9,44 % | 10,04 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -12,12 % | -12,12 % | -12,12 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,52 % | 6,28 % | 6,46 % |
| Sortino | 0,02 | 1,56 | 1,68 |
| VAR 95 | -2,33 % | -2,03 % | -2,10 % |
| VAR 99 | -4,66 % | -2,96 % | -3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 1,04 | 1,08 |
| TEV | 11,54 % | 9,07 % | 8,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,39 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,64 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,53 | 0,54 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,41 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,74 | 50,83 | 58,74 |
| Beta bull | 0,47 | 0,47 | 0,53 |
| Beta bear | 0,43 | 0,46 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,37 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,50 | 0,46 | 0,40 |
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