INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | 1,44 % | 0,98 % | 2,45 % | 5,95 % | 4,48 % | 1,76 % | 40,00 % | 65,40 % | 116,57 % |
| Categoria | -0,15 % | 0,40 % | 2,54 % | 5,17 % | 7,84 % | 6,66 % | 14,86 % | 40,94 % | 42,99 % | 91,19 % |
| Delta | -0,38 % | 1,04 % | -1,56 % | -2,73 % | -1,89 % | -2,17 % | -13,10 % | -0,94 % | 22,41 % | 25,38 % |
| Benchmark* | -0,71 % | 0,86 % | 3,61 % | 7,74 % | 10,09 % | 8,75 % | 20,22 % | 64,06 % | 81,07 % | 159,31 % |
| Delta | 0,18 % | 0,58 % | -2,63 % | -5,30 % | -4,14 % | -4,26 % | -18,47 % | -24,06 % | -15,68 % | -42,74 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,24 % | 21,65 % | 14,11 % | -4,55 % | 26,06 % | 1,70 % | 27,14 % | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,22 % | -16,08 % | 22,92 % | 8,58 % | 25,65 % | -7,64 % |
| Delta | -2,39 % | 5,16 % | -0,11 % | 11,53 % | 3,13 % | -6,88 % | 1,49 % | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -3,82 % | -4,57 % | -5,38 % | 8,53 % | -5,93 % | -4,41 % | -2,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,81 % | 11,32 % | 10,58 % |
| Categoria | 19,44 % | 11,73 % | 6,64 % |
| Delta | -15,62 % | -0,41 % | 3,93 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -21,71 % | -5,87 % | -1,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,07 % | 9,93 % | 10,28 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,07 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,63 % | -12,12 % | -12,12 % |
| Tempo di recupero | - | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,02 % | 6,82 % | 6,82 % |
| Sortino | 0,26 | 1,22 | 1,28 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,10 % | -2,24 % |
| VAR 99 | -3,64 % | -3,64 % | -3,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,84 | 0,85 |
| TEV | 7,49 % | 9,09 % | 8,83 % |
| Information ratio (IR) | -2,90 | -0,65 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,63 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,59 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,35 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,55 | 0,57 |
| R² | 54,91 | 52,18 | 58,90 |
| Beta bull | 0,71 | 0,50 | 0,53 |
| Beta bear | 1,01 | 0,47 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | -0,48 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,55 | 0,52 | 0,41 |
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