INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,73 % | -1,81 % | -3,51 % | -0,18 % | 2,36 % | 3,58 % | 13,37 % | 52,03 % | 81,37 % | - |
| Categoria | -0,43 % | -1,79 % | -1,53 % | 0,76 % | -4,63 % | -3,05 % | 2,44 % | 31,37 % | 50,33 % | 72,54 % |
| Delta | -0,30 % | -0,02 % | -1,98 % | -0,95 % | 6,98 % | 6,63 % | 10,93 % | 20,66 % | 31,04 % | - |
| Benchmark* | -0,82 % | -2,16 % | -1,92 % | 0,81 % | -6,36 % | -4,76 % | 4,43 % | 49,01 % | 84,29 % | 123,38 % |
| Delta | 0,08 % | 0,36 % | -1,59 % | -0,99 % | 8,72 % | 8,34 % | 8,94 % | 3,02 % | -2,92 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,65 % | 14,11 % | -4,55 % | 26,06 % | 1,70 % | 27,14 % | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,71 % | 25,69 % | -7,64 % | 8,66 % |
| Delta | 5,08 % | -0,03 % | 11,52 % | 3,00 % | -7,01 % | 1,45 % | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,57 % | -5,38 % | 8,53 % | -5,93 % | -4,41 % | -2,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,26 % | 13,62 % | 13,81 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 13,35 % | 6,87 % | 4,72 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 9,43 % | 2,56 % | 0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,23 % | 10,69 % | 11,10 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -12,12 % | -12,12 % | -12,12 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,26 % | 6,95 % | 7,16 % |
| Sortino | 2,09 | 1,56 | 1,73 |
| VAR 95 | -2,03 % | -2,32 % | -2,33 % |
| VAR 99 | -4,66 % | -3,19 % | -3,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,35 | 1,02 | 1,12 |
| TEV | 12,24 % | 9,37 % | 8,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | 0,27 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,55 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,42 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,56 | 0,61 |
| R² | 56,08 | 61,88 | 65,29 |
| Beta bull | 0,37 | 0,48 | 0,58 |
| Beta bear | 0,43 | 0,50 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,19 | -0,08 |
| Kurtosis | 0,59 | 0,32 | 0,90 |
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