INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 1,65 % | 5,49 % | -0,76 % | -0,26 % | 1,38 % | 5,97 % | 14,57 % | 28,51 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,25 % | -1,58 % | -1,48 % | 2,19 % | -1,08 % | 1,64 % | -0,29 % | 3,56 % | 6,88 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,34 % | 11,15 % | -20,46 % | 9,83 % | 2,14 % | 16,96 % | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | -4,29 % | 6,46 % | -8,34 % | 1,05 % | 0,97 % | 0,80 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -8,77 % | 0,58 % | -10,74 % | -8,65 % | -1,45 % | -3,38 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,23 % | 1,64 % | 4,12 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | 0,45 % | 0,23 % | 1,14 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | 0,22 % | -2,50 % | -1,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,03 % | 10,17 % | 9,51 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -10,31 % | -15,56 % | -25,66 % |
| Tempo di recupero | - | 601 j | - |
| DSR | 6,00 % | 7,45 % | 6,73 % |
| Sortino | 0,16 | -0,14 | 0,41 |
| VAR 95 | -1,46 % | -2,63 % | -2,10 % |
| VAR 99 | -3,57 % | -3,57 % | -3,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,10 | 0,29 |
| TEV | 8,07 % | 8,59 % | 8,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | -0,29 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,68 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,71 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,98 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,67 | 0,60 |
| R² | 46,08 | 37,67 | 29,71 |
| Beta bull | 0,46 | 0,49 | 0,42 |
| Beta bear | 0,50 | 0,73 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,33 | -0,29 |
| Kurtosis | 1,16 | 0,84 | 1,01 |
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