INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,29 % | 0,24 % | -2,49 % | -1,65 % | 0,16 % | -1,65 % | 8,96 % | 27,49 % | 10,50 % | - |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 1,00 % | 0,60 % | -0,01 % | -1,73 % | -1,15 % | -1,73 % | 3,39 % | 6,01 % | -0,42 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,44 % | 0,27 % | -0,43 % | -1,80 % | -1,64 % | -1,80 % | 4,75 % | 1,01 % | -22,00 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,12 % | 8,34 % | 11,15 % | -20,46 % | 9,83 % | 2,14 % | 16,96 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 5,44 % | -4,22 % | 6,56 % | -8,06 % | 1,45 % | 0,92 % | 0,89 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 9,20 % | -8,77 % | 0,58 % | -10,74 % | -8,65 % | -1,45 % | -3,38 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,68 % | 9,75 % | 3,25 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | 5,04 % | 2,04 % | -0,19 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 10,28 % | 0,81 % | -3,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,41 % | 7,64 % | 8,99 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -9,86 % | -10,31 % | -25,66 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 109 j | 1275 j |
| DSR | 5,12 % | 5,05 % | 6,48 % |
| Sortino | 1,68 | 1,33 | 0,23 |
| VAR 95 | -1,46 % | -1,52 % | -1,93 % |
| VAR 99 | -3,57 % | -2,63 % | -3,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,88 | 0,16 |
| TEV | 7,47 % | 7,29 % | 8,23 % |
| Information ratio (IR) | 1,38 | 0,11 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,62 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,38 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,35 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,54 | 0,59 |
| R² | 48,71 | 34,72 | 30,62 |
| Beta bull | 0,65 | 0,59 | 0,44 |
| Beta bear | 0,55 | 0,56 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,17 | -0,38 |
| Kurtosis | 2,34 | 0,75 | 1,18 |
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