INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,40 % | 1,05 % | 2,29 % | 11,38 % | 8,39 % | 7,09 % | 37,09 % | 21,89 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,02 % | -0,22 % | -1,07 % | -2,53 % | 0,86 % | 3,71 % | 0,88 % | 13,69 % | 0,15 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,34 % | 11,15 % | -20,46 % | 9,83 % | 2,14 % | 16,96 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -4,33 % | 6,50 % | -8,16 % | 1,28 % | 1,02 % | 1,03 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -8,77 % | 0,58 % | -10,74 % | -8,65 % | -1,45 % | -3,38 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,03 % | 10,82 % | 4,30 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | 0,66 % | 4,55 % | 0,40 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | 2,13 % | 3,33 % | -2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,24 % | 8,24 % | 9,38 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -10,31 % | -10,31 % | -25,66 % |
| Tempo di recupero | 109 j | 109 j | 1275 j |
| DSR | 6,02 % | 5,22 % | 6,67 % |
| Sortino | 0,75 | 1,50 | 0,41 |
| VAR 95 | -1,47 % | -1,56 % | -1,94 % |
| VAR 99 | -3,57 % | -2,63 % | -3,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,95 | 0,29 |
| TEV | 8,33 % | 7,84 % | 8,37 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,42 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,70 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,42 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,38 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,62 |
| R² | 43,48 | 31,78 | 32,58 |
| Beta bull | 0,58 | 0,47 | 0,46 |
| Beta bear | 0,54 | 0,57 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | 0,04 | -0,31 |
| Kurtosis | 1,01 | 0,48 | 1,11 |
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