INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,27 % | 0,24 % | -2,52 % | -1,55 % | 0,24 % | -1,55 % | 9,17 % | 28,30 % | 11,75 % | - |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,98 % | 0,59 % | -0,04 % | -1,63 % | -1,08 % | -1,63 % | 3,59 % | 6,81 % | 0,83 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,42 % | 0,27 % | -0,46 % | -1,70 % | -1,57 % | -1,70 % | 4,96 % | 1,82 % | -20,75 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,32 % | 8,61 % | 11,46 % | -20,38 % | 10,14 % | 2,22 % | 17,37 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 5,64 % | -3,95 % | 6,87 % | -7,98 % | 1,76 % | 1,00 % | 1,30 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 9,39 % | -8,50 % | 0,89 % | -10,66 % | -8,34 % | -1,37 % | -2,97 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,94 % | 9,99 % | 3,45 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | 5,31 % | 2,28 % | 0,01 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 10,55 % | 1,05 % | -3,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,39 % | 7,66 % | 9,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -9,88 % | -10,32 % | -25,47 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 109 j | 1269 j |
| DSR | 5,09 % | 5,07 % | 6,47 % |
| Sortino | 1,74 | 1,37 | 0,26 |
| VAR 95 | -1,45 % | -1,54 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -3,51 % | -2,68 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,91 | 0,18 |
| TEV | 7,59 % | 7,32 % | 8,27 % |
| Information ratio (IR) | 1,39 | 0,14 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,63 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | 0,38 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,36 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,59 |
| R² | 47,19 | 34,39 | 30,25 |
| Beta bull | 0,65 | 0,60 | 0,44 |
| Beta bear | 0,53 | 0,55 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,18 | -0,38 |
| Kurtosis | 2,23 | 0,71 | 1,12 |
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