INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,87 % | 1,91 % | 4,41 % | 10,65 % | -1,24 % | 1,67 % | 23,96 % | 38,01 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,10 % | 0,25 % | -0,20 % | -0,40 % | 0,13 % | -5,92 % | -4,54 % | 0,55 % | 16,28 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,53 % | 10,10 % | -12,89 % | 19,96 % | -4,40 % | 22,82 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | 4,86 % | 5,46 % | -0,59 % | 11,41 % | -5,52 % | 6,90 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,41 % | -0,47 % | -3,17 % | 1,48 % | -7,99 % | 2,48 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,14 % | 6,73 % | 6,42 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -2,23 % | 0,46 % | 2,52 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -0,76 % | -0,76 % | -0,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,55 % | 8,75 % | 9,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -15,78 % | -15,78 % | -15,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,35 % | 6,57 % | 6,61 % |
| Sortino | 0,17 | 0,57 | 0,73 |
| VAR 95 | -4,17 % | -1,74 % | -1,90 % |
| VAR 99 | -5,23 % | -5,09 % | -4,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,43 | 0,54 |
| TEV | 4,55 % | 4,50 % | 4,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,17 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,87 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,86 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,19 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,89 | 0,91 |
| R² | 84,60 | 74,79 | 75,96 |
| Beta bull | 0,90 | 0,83 | 0,83 |
| Beta bear | 1,03 | 0,96 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -1,18 | -0,91 |
| Kurtosis | 3,56 | 4,22 | 2,74 |
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