INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | 0,85 % | 1,95 % | 4,47 % | 10,65 % | -1,13 % | 1,79 % | 24,67 % | 39,40 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,17 % | 0,23 % | -0,17 % | -0,35 % | 0,13 % | -5,82 % | -4,42 % | 1,26 % | 17,67 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,79 % | 10,41 % | -12,77 % | 20,19 % | -4,24 % | 23,21 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | 5,13 % | 5,77 % | -0,46 % | 11,63 % | -5,36 % | 7,28 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,68 % | -0,16 % | -3,05 % | 1,71 % | -7,83 % | 2,87 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,29 % | 6,95 % | 6,64 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -2,08 % | 0,68 % | 2,74 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -0,61 % | -0,54 % | -0,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,61 % | 8,81 % | 9,05 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -15,79 % | -15,79 % | -15,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,39 % | 6,60 % | 6,65 % |
| Sortino | 0,19 | 0,60 | 0,76 |
| VAR 95 | -4,24 % | -1,75 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,13 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,45 | 0,56 |
| TEV | 4,66 % | 4,51 % | 4,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,12 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,88 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,86 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,20 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 84,00 | 74,88 | 76,07 |
| Beta bull | 0,90 | 0,85 | 0,84 |
| Beta bear | 1,03 | 0,96 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -1,18 | -0,92 |
| Kurtosis | 3,51 | 4,16 | 2,74 |
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