INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 3,05 % | 7,19 % | -7,87 % | -4,86 % | -5,44 % | 4,33 % | 14,65 % | 38,04 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,97 % | -0,19 % | 0,22 % | -4,92 % | -5,68 % | -5,19 % | -1,93 % | 3,65 % | 16,41 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,79 % | 10,41 % | -12,77 % | 20,19 % | -4,24 % | 23,21 % | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | 5,16 % | 5,73 % | -0,64 % | 11,41 % | -5,41 % | 7,05 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,68 % | -0,16 % | -3,05 % | 1,71 % | -7,83 % | 2,87 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,08 % | 1,77 % | 5,43 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | -3,70 % | 0,36 % | 2,45 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -3,93 % | -2,38 % | -0,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,28 % | 9,99 % | 8,98 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -15,79 % | -15,79 % | -15,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,36 % | 7,86 % | 6,65 % |
| Sortino | -0,34 | -0,11 | 0,61 |
| VAR 95 | -4,24 % | -2,47 % | -1,87 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,13 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,09 | 0,45 |
| TEV | 5,00 % | 4,84 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,49 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,95 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,99 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,94 | 0,89 |
| R² | 80,89 | 76,85 | 74,23 |
| Beta bull | 0,75 | 0,84 | 0,79 |
| Beta bear | 0,98 | 1,04 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,53 | -1,07 | -0,92 |
| Kurtosis | 3,72 | 2,53 | 2,74 |
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