INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61 % | 0,08 % | -2,15 % | 0,00 % | 2,64 % | 0,00 % | 3,93 % | 28,10 % | 26,27 % | - |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,32 % | 0,43 % | 0,34 % | -0,09 % | 1,33 % | -0,09 % | -1,65 % | 6,62 % | 15,35 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 0,75 % | 0,11 % | -0,08 % | -0,15 % | 0,84 % | -0,15 % | -0,28 % | 1,62 % | -6,24 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 17,79 % | 10,41 % | -12,77 % | 20,19 % | -4,24 % | 23,21 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -4,83 % | 5,23 % | 5,82 % | -0,37 % | 11,81 % | -5,46 % | 7,14 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -1,07 % | 0,68 % | -0,16 % | -3,05 % | 1,71 % | -7,83 % | 2,87 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,15 % | 8,48 % | 6,30 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -5,49 % | 0,77 % | 2,86 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | -0,25 % | -0,47 % | -0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,12 % | 8,69 % | 8,86 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,67 % | -15,79 % | -15,79 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 9,37 % | 6,53 % | 6,58 % |
| Sortino | -0,20 | 0,83 | 0,69 |
| VAR 95 | -4,24 % | -1,75 % | -1,81 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,13 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,62 | 0,51 |
| TEV | 4,18 % | 4,22 % | 4,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,11 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,90 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,87 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,27 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,91 | 0,91 |
| R² | 85,90 | 77,15 | 74,79 |
| Beta bull | 1,01 | 0,88 | 0,85 |
| Beta bear | 1,05 | 0,97 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -1,30 | -0,99 |
| Kurtosis | 4,05 | 4,51 | 3,02 |
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