INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,15 % | -1,92 % | 0,20 % | 2,43 % | 0,20 % | 4,00 % | 27,98 % | 26,21 % | - |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,09 % | 0,51 % | 0,56 % | 0,12 % | 1,12 % | 0,12 % | -1,57 % | 6,49 % | 15,29 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 0,53 % | 0,18 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,62 % | 0,05 % | -0,21 % | 1,49 % | -6,29 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | 17,38 % | 10,35 % | -12,59 % | 20,35 % | -4,10 % | 23,15 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -4,87 % | 4,82 % | 5,76 % | -0,19 % | 11,97 % | -5,32 % | 7,08 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -1,11 % | 0,27 % | -0,22 % | -2,87 % | 1,87 % | -7,69 % | 2,81 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,11 % | 8,40 % | 6,29 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -5,53 % | 0,70 % | 2,85 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | -0,29 % | -0,54 % | -0,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,37 % | 8,90 % | 8,95 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,74 % | -15,68 % | -15,68 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 9,51 % | 6,61 % | 6,58 % |
| Sortino | -0,21 | 0,81 | 0,68 |
| VAR 95 | -3,72 % | -1,61 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -5,20 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,60 | 0,50 |
| TEV | 3,48 % | 4,01 % | 4,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | -0,13 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,92 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,26 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 90,77 | 79,92 | 77,37 |
| Beta bull | 1,12 | 0,95 | 0,91 |
| Beta bear | 1,07 | 0,99 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,68 | -1,25 | -0,94 |
| Kurtosis | 4,50 | 4,86 | 3,07 |
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