INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,96 % | -1,87 % | -2,54 % | 2,11 % | 5,81 % | 2,11 % | 22,36 % | 34,14 % | 6,12 % | 48,31 % |
| Categoria | 4,49 % | -0,42 % | 0,10 % | 5,30 % | 7,60 % | 5,30 % | 20,97 % | 33,10 % | 8,95 % | 49,03 % |
| Delta | -0,53 % | -1,45 % | -2,64 % | -3,19 % | -1,79 % | -3,19 % | 1,38 % | 1,04 % | -2,84 % | -0,72 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,80 % | 17,08 % | -0,83 % | -18,63 % | 3,23 % | 20,41 % | 20,46 % | - |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 5,36 % | 0,72 % | -0,22 % | -2,60 % | -2,33 % | 5,21 % | 0,14 % | - |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | -0,01 % | -2,00 % | -4,85 % | -2,40 % | 0,39 % | 2,88 % | -1,08 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,38 % | 13,43 % | 2,95 % |
| Categoria | 25,78 % | 12,77 % | 3,68 % |
| Delta | 4,60 % | 0,66 % | -0,73 % |
| Benchmark* | 32,15 % | 17,69 % | 6,01 % |
| Delta | -1,77 % | -4,26 % | -3,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,52 % | 15,41 % | 15,22 % |
| Volatilità Categoria | 14,95 % | 13,52 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,08 % | 14,63 % | 15,37 % |
| Max drawdown | -16,25 % | -18,34 % | -33,46 % |
| Tempo di recupero | 130 j | 154 j | 1698 j |
| DSR | 10,85 % | 10,39 % | 10,72 % |
| Sortino | 2,61 | 1,00 | 0,11 |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,32 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -7,59 % | -4,97 % | -4,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,71 | 0,67 | 0,08 |
| TEV | 7,30 % | 5,60 % | 5,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,76 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 1,01 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,26 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,98 | 0,93 |
| R² | 81,00 | 86,82 | 87,43 |
| Beta bull | 0,94 | 1,03 | 0,97 |
| Beta bear | 0,90 | 0,93 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,15 | -0,04 |
| Kurtosis | 2,10 | 1,17 | 0,75 |
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