INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | -0,11 % | -0,90 % | 3,04 % | 17,40 % | 14,20 % | 12,88 % | 30,16 % | 15,10 % | - |
| Categoria | 0,54 % | -0,89 % | -0,86 % | 2,08 % | 12,86 % | 10,02 % | 7,99 % | 24,59 % | 15,58 % | 38,01 % |
| Delta | 0,78 % | 0,78 % | -0,04 % | 0,97 % | 4,54 % | 4,18 % | 4,89 % | 5,57 % | -0,48 % | - |
| Benchmark* | 0,99 % | -0,66 % | -0,63 % | 4,26 % | 15,40 % | 15,52 % | 13,09 % | 39,88 % | 25,73 % | 58,14 % |
| Delta | 0,33 % | 0,55 % | -0,27 % | -1,21 % | 2,00 % | -1,32 % | -0,20 % | -9,73 % | -10,63 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,08 % | -0,83 % | -18,63 % | 3,23 % | 20,41 % | 20,46 % | - | - |
| Categoria | 16,38 % | -0,65 % | -15,99 % | 5,76 % | 15,30 % | 20,30 % | -12,89 % | 22,10 % |
| Delta | 0,70 % | -0,18 % | -2,64 % | -2,53 % | 5,11 % | 0,16 % | - | - |
| Benchmark* | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % | 25,54 % |
| Delta | -2,00 % | -4,85 % | -2,40 % | 0,39 % | 2,88 % | -1,08 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,02 % | 8,78 % | 3,33 % |
| Categoria | 12,19 % | 7,49 % | 3,42 % |
| Delta | 4,83 % | 1,29 % | -0,09 % |
| Benchmark* | 17,46 % | 11,27 % | 5,15 % |
| Delta | -0,44 % | -2,49 % | -1,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,90 % | 15,71 % | 16,42 % |
| Volatilità Categoria | 15,05 % | 13,71 % | 14,68 % |
| Volatilità Benchmark | 15,98 % | 14,68 % | 16,07 % |
| Max drawdown | -18,34 % | -18,34 % | -37,51 % |
| Tempo di recupero | 154 j | 154 j | - |
| DSR | 11,82 % | 10,65 % | 11,40 % |
| Sortino | 1,24 | 0,54 | 0,15 |
| VAR 95 | -4,12 % | -3,32 % | -3,76 % |
| VAR 99 | -7,59 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,36 | 0,10 |
| TEV | 6,53 % | 5,21 % | 5,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,48 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,97 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,03 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,16 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,01 | 0,96 |
| R² | 85,12 | 89,00 | 89,05 |
| Beta bull | 1,09 | 1,10 | 1,06 |
| Beta bear | 0,90 | 0,93 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,70 | 0,00 | 0,08 |
| Kurtosis | 1,55 | 1,21 | 1,36 |
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