INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,42 % | 0,59 % | 1,85 % | 16,68 % | 25,16 % | 22,38 % | 46,54 % | 59,48 % | 32,06 % | 67,60 % |
| Categoria | 2,46 % | 0,97 % | 3,45 % | 17,48 % | 26,75 % | 25,28 % | 42,67 % | 57,95 % | 31,47 % | 67,14 % |
| Delta | -0,05 % | -0,37 % | -1,60 % | -0,80 % | -1,59 % | -2,90 % | 3,87 % | 1,53 % | 0,59 % | 0,47 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,80 % | 17,08 % | -0,83 % | -18,63 % | 3,23 % | 20,41 % | 20,46 % | - |
| Categoria | 11,44 % | 16,36 % | -0,57 % | -16,05 % | 5,59 % | 15,19 % | 20,25 % | -12,91 % |
| Delta | 5,36 % | 0,72 % | -0,26 % | -2,58 % | -2,36 % | 5,22 % | 0,20 % | - |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | -0,01 % | -2,00 % | -4,85 % | -2,40 % | 0,39 % | 2,88 % | -1,08 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,16 % | 19,38 % | 6,41 % |
| Categoria | 46,67 % | 18,28 % | 5,96 % |
| Delta | 7,48 % | 1,10 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 55,62 % | 23,27 % | 8,90 % |
| Delta | -1,46 % | -3,88 % | -2,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,42 % | 16,79 % | 16,19 % |
| Volatilità Categoria | 14,79 % | 14,75 % | 14,74 % |
| Volatilità Benchmark | 16,21 % | 15,99 % | 16,10 % |
| Max drawdown | -13,11 % | -18,34 % | -30,62 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 154 j | 1413 j |
| DSR | 9,12 % | 10,76 % | 11,03 % |
| Sortino | 5,72 | 1,53 | 0,41 |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,39 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -6,24 % | -6,24 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,00 | 0,98 | 0,28 |
| TEV | 6,46 % | 5,89 % | 5,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,66 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,00 | 0,96 |
| Indice Omega | 2,51 | 1,39 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,98 | 0,95 |
| R² | 86,26 | 87,70 | 88,42 |
| Beta bull | 0,95 | 1,02 | 0,98 |
| Beta bear | 1,33 | 0,98 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | 0,01 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,31 | 1,21 | 0,91 |
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