INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,27 % | 0,09 % | -2,70 % | -2,02 % | -0,53 % | -2,02 % | 7,51 % | 22,75 % | 3,81 % | 13,63 % |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,98 % | 0,45 % | -0,22 % | -2,10 % | -1,85 % | -2,10 % | 1,93 % | 1,26 % | -7,11 % | -24,98 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,42 % | 0,12 % | -0,64 % | -2,17 % | -2,34 % | -2,17 % | 3,29 % | -3,73 % | -28,69 % | -68,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,78 % | 6,94 % | 9,87 % | -21,48 % | 8,50 % | 0,87 % | 15,46 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 4,10 % | -5,62 % | 5,28 % | -9,08 % | 0,12 % | -0,35 % | -0,61 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 7,86 % | -10,18 % | -0,70 % | -11,76 % | -9,98 % | -2,72 % | -4,88 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,37 % | 8,41 % | 1,96 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | 3,74 % | 0,70 % | -1,48 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 8,97 % | -0,54 % | -5,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,38 % | 7,63 % | 8,98 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -9,96 % | -10,46 % | -26,44 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 125 j | 1581 j |
| DSR | 5,10 % | 5,12 % | 6,56 % |
| Sortino | 1,43 | 1,05 | 0,03 |
| VAR 95 | -1,45 % | -1,55 % | -1,94 % |
| VAR 99 | -3,46 % | -2,62 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,70 | 0,02 |
| TEV | 7,57 % | 7,32 % | 8,25 % |
| Information ratio (IR) | 1,18 | -0,07 | -0,64 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,59 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,41 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,28 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,53 | 0,59 |
| R² | 47,39 | 34,29 | 30,38 |
| Beta bull | 0,67 | 0,61 | 0,45 |
| Beta bear | 0,53 | 0,54 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,14 | -0,38 |
| Kurtosis | 2,02 | 0,67 | 1,19 |
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