INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,45 % | 0,99 % | 1,99 % | 10,73 % | 7,35 % | 5,83 % | 32,04 % | 14,56 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,03 % | -0,17 % | -1,13 % | -2,82 % | 0,21 % | 2,66 % | -0,38 % | 8,64 % | -7,17 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,94 % | 9,87 % | -21,48 % | 8,50 % | 0,87 % | 15,46 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -5,73 % | 5,22 % | -9,18 % | -0,05 % | -0,25 % | -0,46 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -10,18 % | -0,70 % | -11,76 % | -9,98 % | -2,72 % | -4,88 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,75 % | 9,45 % | 3,02 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -0,62 % | 3,18 % | -0,88 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | 0,85 % | 1,97 % | -3,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,17 % | 8,23 % | 9,37 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -10,46 % | -10,46 % | -26,44 % |
| Tempo di recupero | 125 j | 125 j | - |
| DSR | 6,02 % | 5,30 % | 6,75 % |
| Sortino | 0,54 | 1,22 | 0,21 |
| VAR 95 | -1,52 % | -1,60 % | -1,96 % |
| VAR 99 | -3,46 % | -2,62 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,78 | 0,15 |
| TEV | 8,37 % | 7,85 % | 8,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,25 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,67 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,45 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,31 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,62 |
| R² | 42,80 | 31,51 | 32,23 |
| Beta bull | 0,59 | 0,48 | 0,46 |
| Beta bear | 0,52 | 0,55 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | 0,06 | -0,32 |
| Kurtosis | 0,82 | 0,40 | 1,13 |
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