INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | 2,97 % | 7,03 % | -8,28 % | -5,53 % | -5,97 % | 2,90 % | 9,75 % | 28,36 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,98 % | -0,26 % | 0,06 % | -5,33 % | -6,35 % | -5,72 % | -3,36 % | -1,26 % | 6,73 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,08 % | 8,83 % | -14,01 % | 18,43 % | -5,61 % | 21,30 % | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | 3,44 % | 4,15 % | -1,89 % | 9,65 % | -6,78 % | 5,15 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -1,04 % | -1,74 % | -4,29 % | -0,05 % | -9,20 % | 0,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,27 % | 0,30 % | 3,92 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | -5,06 % | -1,10 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -5,28 % | -3,84 % | -1,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,28 % | 9,97 % | 8,97 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -16,00 % | -16,00 % | -16,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,44 % | 7,93 % | 6,73 % |
| Sortino | -0,48 | -0,30 | 0,38 |
| VAR 95 | -4,28 % | -2,46 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -5,20 % | -5,12 % | -4,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,24 | 0,29 |
| TEV | 5,03 % | 4,82 % | 4,64 % |
| Information ratio (IR) | -1,05 | -0,80 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,98 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,93 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,94 | 0,89 |
| R² | 80,63 | 76,97 | 74,24 |
| Beta bull | 0,74 | 0,83 | 0,79 |
| Beta bear | 0,97 | 1,04 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,52 | -1,05 | -0,91 |
| Kurtosis | 3,66 | 2,50 | 2,72 |
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