INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | -0,69 % | 0,63 % | 1,69 % | 5,26 % | -2,10 % | -2,83 % | 20,07 % | 26,38 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,22 % | 0,04 % | 0,62 % | 0,32 % | -0,69 % | -6,28 % | -5,74 % | -0,73 % | 8,86 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,68 % | 0,27 % | 0,67 % | -0,36 % | -1,56 % | -2,65 % | -2,36 % | -5,87 % | -13,33 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,08 % | 8,83 % | -14,01 % | 18,43 % | -5,61 % | 21,30 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | 3,41 % | 4,18 % | -1,61 % | 9,93 % | -6,82 % | 5,26 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -1,04 % | -1,74 % | -4,29 % | -0,05 % | -9,20 % | 0,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,09 % | 6,12 % | 4,95 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -7,42 % | -0,52 % | 1,42 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -3,84 % | -1,63 % | -2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,10 % | 8,85 % | 8,95 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -16,00 % | -16,00 % | -16,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,49 % | 6,70 % | 6,68 % |
| Sortino | -0,46 | 0,46 | 0,49 |
| VAR 95 | -4,28 % | -1,76 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -5,20 % | -5,12 % | -4,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,35 | 0,37 |
| TEV | 4,70 % | 4,29 % | 4,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,38 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,87 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,15 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,91 | 0,91 |
| R² | 82,15 | 77,25 | 75,30 |
| Beta bull | 1,02 | 0,88 | 0,84 |
| Beta bear | 1,04 | 0,96 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,65 | -1,16 | -0,94 |
| Kurtosis | 3,99 | 4,02 | 2,87 |
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