INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 0,98 % | 1,77 % | 4,20 % | 12,70 % | -2,38 % | 0,49 % | 19,24 % | 29,78 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,94 % | 2,10 % | 5,25 % | 12,75 % | 4,81 % | 6,42 % | 23,55 % | 21,81 % | 35,42 % |
| Delta | 0,02 % | 0,04 % | -0,34 % | -1,04 % | -0,05 % | -7,18 % | -5,94 % | -4,31 % | 7,98 % | - |
| Benchmark* | 0,44 % | 0,72 % | 2,87 % | 6,24 % | 14,00 % | 1,18 % | 4,92 % | 26,29 % | 44,08 % | 76,27 % |
| Delta | -0,03 % | 0,27 % | -1,10 % | -2,04 % | -1,30 % | -3,55 % | -4,43 % | -7,05 % | -14,29 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,08 % | 8,83 % | -14,01 % | 18,43 % | -5,61 % | 21,30 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | 3,41 % | 4,19 % | -1,71 % | 9,88 % | -6,73 % | 5,37 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -1,04 % | -1,74 % | -4,29 % | -0,05 % | -9,20 % | 0,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,90 % | 5,43 % | 5,11 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -3,47 % | -0,84 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -2,00 % | -2,05 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,59 % | 8,79 % | 9,04 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -16,00 % | -16,00 % | -16,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,46 % | 6,68 % | 6,72 % |
| Sortino | 0,04 | 0,37 | 0,53 |
| VAR 95 | -4,28 % | -1,76 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -5,20 % | -5,12 % | -4,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,28 | 0,39 |
| TEV | 4,64 % | 4,47 % | 4,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,46 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,85 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,90 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,13 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 84,07 | 75,22 | 76,17 |
| Beta bull | 0,90 | 0,84 | 0,84 |
| Beta bear | 1,03 | 0,96 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -1,17 | -0,90 |
| Kurtosis | 3,52 | 4,15 | 2,72 |
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