INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | 0,00 % | -2,30 % | -0,35 % | 1,91 % | -0,35 % | 2,48 % | 22,68 % | 17,40 % | 45,56 % |
| Categoria | 1,41 % | 0,76 % | -1,39 % | 1,21 % | 2,45 % | 1,21 % | 6,76 % | 22,85 % | 12,17 % | 40,17 % |
| Delta | -0,79 % | -0,76 % | -0,91 % | -1,55 % | -0,54 % | -1,55 % | -4,28 % | -0,16 % | 5,23 % | 5,40 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,63 % | 16,08 % | 8,83 % | -14,01 % | 18,43 % | -5,61 % | 21,30 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -6,31 % | 3,51 % | 4,25 % | -1,61 % | 10,05 % | -6,82 % | 5,23 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -2,55 % | -1,04 % | -1,74 % | -4,29 % | -0,05 % | -9,20 % | 0,96 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,27 % | 6,94 % | 4,76 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -6,90 % | -0,76 % | 1,32 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | -1,67 % | -2,00 % | -2,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,08 % | 8,68 % | 8,84 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,76 % | -16,00 % | -16,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,42 % | 6,60 % | 6,65 % |
| Sortino | -0,35 | 0,59 | 0,45 |
| VAR 95 | -4,28 % | -1,76 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -5,20 % | -5,12 % | -4,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,45 | 0,34 |
| TEV | 4,14 % | 4,20 % | 4,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,48 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,87 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,90 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,19 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,91 | 0,91 |
| R² | 86,07 | 77,34 | 74,87 |
| Beta bull | 1,01 | 0,88 | 0,84 |
| Beta bear | 1,05 | 0,97 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -1,30 | -0,98 |
| Kurtosis | 4,10 | 4,50 | 3,01 |
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