INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,48 % | 2,68 % | 12,44 % | 4,30 % | 10,14 % | 20,40 % | 68,79 % | 61,67 % | - |
| Categoria | 0,32 % | 0,87 % | 1,96 % | 7,28 % | -2,60 % | 4,01 % | 17,03 % | 43,21 % | 68,17 % | 183,01 % |
| Delta | -0,63 % | -1,35 % | 0,73 % | 5,16 % | 6,90 % | 6,13 % | 3,36 % | 25,59 % | -6,51 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,84 % | 47,46 % | -44,87 % | 7,97 % | 84,11 % | 40,59 % | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,23 % | 12,99 % | -11,98 % | -14,06 % | 46,17 % | 3,03 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,46 % | -0,48 % | -18,36 % | -32,71 % | 52,49 % | -9,80 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,65 % | 20,76 % | 10,74 % |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 7,68 % | 6,75 % | -0,76 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 8,82 % | -0,51 % | -9,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,95 % | 23,34 % | 25,06 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -27,93 % | -27,93 % | -50,32 % |
| Tempo di recupero | 151 j | 151 j | 1108 j |
| DSR | 16,91 % | 15,84 % | 17,66 % |
| Sortino | 1,29 | 1,13 | 0,52 |
| VAR 95 | -5,20 % | -5,20 % | -5,54 % |
| VAR 99 | -8,91 % | -8,35 % | -8,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,77 | 0,37 |
| TEV | 12,89 % | 13,50 % | 15,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | -0,04 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,84 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,31 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,83 | 0,86 |
| R² | 79,10 | 69,42 | 62,21 |
| Beta bull | 0,82 | 0,79 | 0,75 |
| Beta bear | 0,69 | 0,81 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,29 | -0,29 |
| Kurtosis | 0,38 | 0,06 | -0,10 |
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