INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,48 % | 0,00 % | 3,78 % | 38,28 % | 31,65 % | 32,50 % | 51,39 % | 131,54 % | 76,40 % | 281,44 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,03 % | -1,89 % | -1,86 % | 14,42 % | 10,83 % | 10,54 % | 16,13 % | 50,84 % | 10,50 % | 86,61 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,81 % | 31,84 % | 47,46 % | -44,87 % | 7,97 % | 84,11 % | 40,59 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 8,53 % | 7,12 % | 12,20 % | -11,64 % | -14,06 % | 45,80 % | 3,19 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 7,61 % | -9,46 % | -0,48 % | -18,36 % | -32,71 % | 52,49 % | -9,80 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 65,17 % | 35,17 % | 13,48 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 25,75 % | 12,06 % | 2,11 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 15,02 % | 5,37 % | -9,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,80 % | 23,89 % | 25,06 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -17,70 % | -27,93 % | -50,32 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 151 j | 1108 j |
| DSR | 12,93 % | 14,98 % | 17,16 % |
| Sortino | 4,89 | 2,15 | 0,67 |
| VAR 95 | -4,56 % | -4,69 % | -5,51 % |
| VAR 99 | -7,00 % | -8,35 % | -8,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,55 | 1,35 | 0,46 |
| TEV | 16,69 % | 14,49 % | 15,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,90 | 0,37 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,77 | 0,88 |
| Indice Omega | 2,20 | 1,56 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 54,89 | 65,14 | 60,95 |
| Beta bull | 1,58 | 0,90 | 0,86 |
| Beta bear | 1,18 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,54 | -0,01 | -0,12 |
| Kurtosis | 1,63 | 0,73 | 0,26 |
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