INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,69 % | 3,26 % | 10,02 % | 38,91 % | 19,72 % | 24,48 % | 128,05 % | 63,13 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,98 % | 0,19 % | 1,34 % | 2,22 % | 10,07 % | 9,01 % | 6,44 % | 50,20 % | -6,17 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,84 % | 47,46 % | -44,87 % | 7,97 % | 84,11 % | 40,59 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 7,30 % | 12,87 % | -11,93 % | -14,05 % | 45,93 % | 3,35 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,46 % | -0,48 % | -18,36 % | -32,71 % | 52,49 % | -9,80 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,61 % | 29,47 % | 10,81 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | 4,07 % | 8,66 % | -0,73 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | 3,07 % | 0,11 % | -9,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,17 % | 22,39 % | 24,85 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -27,93 % | -27,93 % | -50,32 % |
| Tempo di recupero | 151 j | 151 j | 1108 j |
| DSR | 15,89 % | 14,52 % | 17,55 % |
| Sortino | 1,39 | 1,82 | 0,53 |
| VAR 95 | -4,64 % | -4,66 % | -5,54 % |
| VAR 99 | -8,91 % | -8,35 % | -8,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,95 | 1,18 | 0,37 |
| TEV | 13,63 % | 13,23 % | 15,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | 0,01 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,87 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,79 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,48 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,82 | 0,87 |
| R² | 71,54 | 68,47 | 62,65 |
| Beta bull | 0,86 | 0,79 | 0,78 |
| Beta bear | 0,71 | 0,82 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,24 | -0,30 |
| Kurtosis | 0,85 | 0,10 | -0,05 |
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