INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | 0,34 % | 5,65 % | 12,78 % | 3,10 % | 1,89 % | 6,40 % | 82,01 % | 68,99 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,01 % | -0,50 % | 2,91 % | 7,95 % | 5,99 % | 4,30 % | -0,15 % | 25,08 % | 2,56 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,84 % | 47,46 % | -44,87 % | 7,97 % | 84,11 % | 40,59 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,44 % | 12,83 % | -12,01 % | -14,06 % | 46,17 % | 3,03 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,46 % | -0,48 % | -18,36 % | -32,71 % | 52,49 % | -9,80 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,61 % | 15,59 % | 12,29 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 2,66 % | 3,89 % | 1,03 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 2,83 % | -3,66 % | -7,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,73 % | 24,78 % | 25,28 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -27,93 % | -27,93 % | -50,32 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1108 j |
| DSR | 18,07 % | 17,11 % | 17,72 % |
| Sortino | 0,53 | 0,75 | 0,61 |
| VAR 95 | -5,20 % | -5,39 % | -5,54 % |
| VAR 99 | -8,91 % | -8,35 % | -8,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,52 | 0,43 |
| TEV | 13,09 % | 14,00 % | 15,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,22 | -0,26 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,87 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,89 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,22 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 80,68 | 70,40 | 62,05 |
| Beta bull | 0,77 | 0,77 | 0,75 |
| Beta bear | 0,71 | 0,84 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,26 | -0,28 |
| Kurtosis | 0,03 | -0,11 | -0,16 |
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