INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,91 % | -2,69 % | -2,17 % | -5,06 % | -5,48 % | -5,06 % | 28,40 % | 82,67 % | 28,40 % | 206,17 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,38 % | -0,94 % | 0,94 % | -0,92 % | 0,06 % | -0,92 % | 12,60 % | 29,13 % | -3,15 % | 46,62 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,33 % | -1,54 % | 1,19 % | 1,45 % | 0,60 % | 1,45 % | 9,28 % | 2,98 % | -75,68 % | -136,55 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,81 % | 31,84 % | 47,46 % | -44,87 % | 7,97 % | 84,11 % | 40,59 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 8,50 % | 7,12 % | 12,20 % | -11,66 % | -14,06 % | 45,78 % | 3,20 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 7,61 % | -9,46 % | -0,48 % | -18,36 % | -32,71 % | 52,49 % | -9,80 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,85 % | 26,71 % | 5,72 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 14,84 % | 8,81 % | -1,36 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 15,41 % | 1,56 % | -11,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,60 % | 21,95 % | 24,13 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -20,48 % | -27,93 % | -50,32 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 151 j | 1108 j |
| DSR | 15,67 % | 14,85 % | 17,30 % |
| Sortino | 1,33 | 1,59 | 0,23 |
| VAR 95 | -5,38 % | -4,69 % | -5,53 % |
| VAR 99 | -8,91 % | -8,35 % | -8,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,92 | 1,08 | 0,16 |
| TEV | 14,30 % | 13,27 % | 15,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,08 | 0,12 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,86 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,76 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,43 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,81 | 0,84 |
| R² | 67,73 | 66,96 | 60,02 |
| Beta bull | 0,95 | 0,81 | 0,78 |
| Beta bear | 0,74 | 0,84 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,43 | -0,32 |
| Kurtosis | 0,74 | 0,16 | -0,11 |
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