INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,17 % | 3,39 % | 18,99 % | 26,15 % | 38,99 % | 40,02 % | 65,11 % | 95,13 % | 55,05 % | 97,70 % |
| Categoria | 0,95 % | 1,42 % | 11,04 % | 13,16 % | 21,02 % | 23,20 % | 40,14 % | 61,79 % | 35,39 % | 67,89 % |
| Delta | 3,22 % | 1,97 % | 7,95 % | 12,99 % | 17,98 % | 16,82 % | 24,97 % | 33,34 % | 19,67 % | 29,81 % |
| Benchmark* | 0,71 % | 1,37 % | 11,48 % | 14,65 % | 23,04 % | 25,45 % | 46,99 % | 82,29 % | 55,90 % | 93,91 % |
| Delta | 3,47 % | 2,02 % | 7,51 % | 11,50 % | 15,96 % | 14,57 % | 18,12 % | 12,84 % | -0,85 % | 3,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,63 % | 15,50 % | -0,97 % | -17,01 % | 2,82 % | 11,82 % | 24,29 % | - |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 7,19 % | -0,86 % | -0,36 % | -0,98 % | -2,74 % | -3,38 % | 3,97 % | - |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 1,83 % | -3,58 % | -4,99 % | -0,79 % | -0,02 % | -5,70 % | 2,75 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 61,13 % | 20,18 % | 6,03 % |
| Categoria | 39,46 % | 14,56 % | 3,82 % |
| Delta | 21,67 % | 5,62 % | 2,22 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 15,63 % | 1,03 % | -0,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,88 % | 17,03 % | 17,37 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,20 % | -19,49 % | -32,40 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 182 j | 1556 j |
| DSR | 9,96 % | 11,27 % | 11,88 % |
| Sortino | 5,94 | 1,52 | 0,35 |
| VAR 95 | -3,40 % | -3,58 % | -3,60 % |
| VAR 99 | -6,94 % | -6,94 % | -6,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,31 | 1,01 | 0,24 |
| TEV | 8,65 % | 7,54 % | 7,38 % |
| Information ratio (IR) | 1,81 | 0,14 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,98 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,95 | 0,97 |
| Indice Omega | 2,58 | 1,42 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 1,00 | 0,99 |
| R² | 76,66 | 80,37 | 81,94 |
| Beta bull | 1,04 | 1,06 | 1,12 |
| Beta bear | 1,53 | 1,04 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,25 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,48 | 1,80 | 1,22 |
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