INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,70 % | -0,45 % | 7,95 % | -1,30 % | 4,49 % | 0,77 % | 31,59 % | 86,88 % | 134,77 % | 111,74 % |
| Categoria | -0,60 % | 0,09 % | 7,12 % | 2,28 % | 5,88 % | 3,91 % | 19,70 % | 29,71 % | 37,49 % | 64,86 % |
| Delta | -0,10 % | -0,54 % | 0,83 % | -3,58 % | -1,40 % | -3,14 % | 11,89 % | 57,17 % | 97,27 % | 46,89 % |
| Benchmark* | -1,09 % | -0,80 % | 6,46 % | 2,84 % | 8,15 % | 4,76 % | 22,88 % | 40,98 % | 61,06 % | 96,66 % |
| Delta | 0,40 % | 0,36 % | 1,49 % | -4,14 % | -3,66 % | -3,99 % | 8,71 % | 45,91 % | 73,71 % | 15,08 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 54,30 % | 13,22 % | 10,32 % | 7,16 % | 24,79 % | -13,80 % | 15,93 % | -16,41 % |
| Categoria | 14,76 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 39,54 % | 7,68 % | -3,32 % | 21,08 % | 2,63 % | -14,49 % | -8,02 % | -3,64 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 34,58 % | 4,95 % | -5,41 % | 16,96 % | -1,21 % | -10,28 % | -10,22 % | -5,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,72 % | 19,09 % | 17,16 % |
| Categoria | 7,50 % | 7,44 % | 5,64 % |
| Delta | 13,22 % | 11,65 % | 11,52 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 8,68 % | 7,92 % | 7,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,58 % | 15,37 % | 15,94 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,14 % | -13,99 % | -18,80 % |
| Tempo di recupero | - | 43 j | 271 j |
| DSR | 12,52 % | 10,67 % | 11,02 % |
| Sortino | 1,49 | 1,51 | 1,39 |
| VAR 95 | -3,93 % | -3,35 % | -3,33 % |
| VAR 99 | -8,42 % | -6,20 % | -6,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,06 | 1,05 | 0,96 |
| TEV | 8,34 % | 9,70 % | 10,54 % |
| Information ratio (IR) | 1,04 | 0,82 | 0,75 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,09 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,87 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,42 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,88 |
| R² | 77,47 | 60,32 | 57,39 |
| Beta bull | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
| Beta bear | 0,91 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,71 | -0,63 |
| Kurtosis | 2,09 | 1,50 | 1,12 |
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