INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,25 % | 0,44 % | -1,45 % | -8,00 % | -5,83 % | -3,95 % | 2,49 % | 7,45 % | 59,41 % | - |
| Categoria | 0,10 % | 0,96 % | -2,68 % | -15,30 % | -8,86 % | -11,74 % | -2,62 % | 9,00 % | 68,04 % | 70,32 % |
| Delta | 2,15 % | -0,52 % | 1,22 % | 7,30 % | 3,03 % | 7,79 % | 5,11 % | -1,56 % | -8,62 % | - |
| Benchmark* | -0,38 % | 0,48 % | -3,08 % | -14,12 % | -7,48 % | -9,86 % | 1,59 % | 11,97 % | 71,78 % | 74,50 % |
| Delta | 2,63 % | -0,04 % | 1,63 % | 6,12 % | 1,65 % | 5,91 % | 0,90 % | -4,52 % | -12,36 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,40 % | 5,49 % | -9,09 % | 24,44 % | 0,38 % | 22,37 % | - | - |
| Categoria | 18,90 % | 7,03 % | -2,71 % | 34,79 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | -8,50 % | -1,54 % | -6,38 % | -10,35 % | 4,27 % | -3,76 % | - | - |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -10,38 % | 0,91 % | -7,89 % | -12,39 % | 8,79 % | -4,64 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,74 % | 1,63 % | 12,26 % |
| Categoria | 2,70 % | 5,53 % | 15,11 % |
| Delta | 0,04 % | -3,90 % | -2,85 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -4,36 % | -5,43 % | -2,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,23 % | 13,85 % | 16,30 % |
| Volatilità Categoria | 12,49 % | 12,90 % | 14,55 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -9,98 % | -17,59 % | -19,67 % |
| Tempo di recupero | - | 683 j | 797 j |
| DSR | 7,95 % | 9,71 % | 10,00 % |
| Sortino | -0,08 | -0,10 | 1,09 |
| VAR 95 | -2,39 % | -2,82 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -4,45 % | -4,45 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,07 | 0,67 |
| TEV | 9,87 % | 10,69 % | 10,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,51 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,66 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,71 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,02 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,70 | 0,82 |
| R² | 48,42 | 49,35 | 58,90 |
| Beta bull | 0,47 | 0,65 | 0,87 |
| Beta bear | 0,52 | 0,80 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,08 | 0,66 |
| Kurtosis | 0,15 | 0,43 | 4,12 |
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