INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,45 % | 0,79 % | 3,97 % | 4,00 % | 10,62 % | 10,27 % | 5,67 % | 30,97 % | 57,18 % | - |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,59 % | 0,44 % | 0,57 % | -0,77 % | 0,49 % | 9,11 % | 7,23 % | 6,23 % | -11,64 % | - |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,99 % | 1,02 % | 1,97 % | 1,40 % | 2,88 % | 10,00 % | 7,85 % | 8,06 % | -14,50 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,37 % | 7,28 % | -7,73 % | 26,75 % | 2,53 % | 25,03 % | - | - |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | -6,52 % | 0,26 % | -5,09 % | -7,86 % | 6,42 % | -1,09 % | - | - |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -8,40 % | 2,70 % | -6,53 % | -10,07 % | 10,94 % | -1,98 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,20 % | 8,33 % | 9,23 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | 4,43 % | 2,12 % | -1,85 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | 4,94 % | 2,33 % | -2,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,54 % | 12,61 % | 13,49 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -17,02 % | -17,71 % | -18,90 % |
| Tempo di recupero | 344 j | 348 j | 770 j |
| DSR | 10,45 % | 8,76 % | 9,17 % |
| Sortino | -0,20 | 0,60 | 0,83 |
| VAR 95 | -3,36 % | -2,67 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -5,88 % | -4,46 % | -4,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,42 | 0,56 |
| TEV | 10,71 % | 9,67 % | 10,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | 0,24 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,75 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,65 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,16 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,69 | 0,69 |
| R² | 54,79 | 51,95 | 49,40 |
| Beta bull | 0,93 | 0,71 | 0,64 |
| Beta bear | 0,60 | 0,66 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,23 | -0,23 |
| Kurtosis | 1,13 | 0,43 | 0,59 |
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