INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,11 % | 3,42 % | 4,48 % | 10,00 % | -0,39 % | -3,48 % | 25,66 % | 80,21 % | - |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,46 % | -0,24 % | 0,03 % | -0,29 % | -0,13 % | -1,55 % | -1,93 % | 0,92 % | 11,40 % | - |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,86 % | 0,34 % | 1,42 % | 1,88 % | 2,26 % | -0,66 % | -1,30 % | 2,75 % | 8,53 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,55 % | 6,21 % | 1,10 % | 38,59 % | -5,22 % | 31,14 % | - | - |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | 2,66 % | -0,82 % | 3,75 % | 3,98 % | -1,33 % | 5,02 % | - | - |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 0,77 % | 1,62 % | 2,30 % | 1,77 % | 3,19 % | 4,13 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,59 % | 6,71 % | 12,29 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | -2,35 % | 0,51 % | 1,21 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | -1,84 % | 0,71 % | 0,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,45 % | 12,98 % | 13,05 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -20,73 % | -21,19 % | -21,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,10 % | 9,68 % | 8,99 % |
| Sortino | -0,68 | 0,38 | 1,18 |
| VAR 95 | -3,96 % | -2,96 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -6,42 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,58 | 0,28 | 0,81 |
| TEV | 7,88 % | 6,47 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | 0,11 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,89 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,86 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,14 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,86 | 0,80 |
| R² | 76,01 | 77,10 | 72,87 |
| Beta bull | 1,02 | 0,84 | 0,72 |
| Beta bear | 0,91 | 0,86 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,93 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,79 | 2,91 | 1,87 |
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