INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,26 % | 1,84 % | 2,51 % | 10,35 % | 4,42 % | 3,58 % | 37,15 % | 26,09 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,07 % | -0,36 % | -0,27 % | -2,31 % | -0,16 % | -0,27 % | -2,63 % | 13,74 % | 4,35 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,03 % | 12,83 % | -24,32 % | 17,28 % | -3,98 % | 23,29 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -0,63 % | 8,19 % | -12,02 % | 8,73 % | -5,10 % | 7,37 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -5,08 % | 2,26 % | -14,60 % | -1,20 % | -7,57 % | 2,95 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,53 % | 10,95 % | 5,06 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -2,84 % | 4,68 % | 1,16 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -1,37 % | 3,46 % | -1,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,13 % | 10,54 % | 11,64 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -14,19 % | -14,19 % | -29,62 % |
| Tempo di recupero | 198 j | 198 j | - |
| DSR | 8,70 % | 7,03 % | 8,49 % |
| Sortino | 0,12 | 1,13 | 0,41 |
| VAR 95 | -2,99 % | -2,32 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -3,27 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,75 | 0,30 |
| TEV | 7,77 % | 8,24 % | 9,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,18 | 0,42 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,88 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,66 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,30 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,80 | 0,86 |
| R² | 56,81 | 41,56 | 40,63 |
| Beta bull | 0,86 | 0,69 | 0,74 |
| Beta bear | 0,87 | 0,91 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,20 | -0,57 |
| Kurtosis | 1,86 | 1,00 | 1,32 |
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