INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,46 % | 2,63 % | 0,64 % | 4,00 % | 4,89 % | 2,05 % | 26,24 % | 22,68 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,03 % | 0,27 % | 2,62 % | -0,73 % | -1,95 % | 0,72 % | -0,87 % | 5,44 % | 5,16 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,50 % | 0,50 % | 2,67 % | -1,41 % | -2,82 % | 4,34 % | 2,52 % | 0,30 % | -17,03 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,03 % | 12,83 % | -24,32 % | 17,28 % | -3,98 % | 23,29 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | -0,64 % | 8,18 % | -11,92 % | 8,78 % | -5,19 % | 7,25 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -5,08 % | 2,26 % | -14,60 % | -1,20 % | -7,57 % | 2,95 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,20 % | 8,30 % | 3,73 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -3,13 % | 1,67 % | 0,19 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | 0,46 % | 0,56 % | -3,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,94 % | 9,97 % | 11,49 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -14,19 % | -14,19 % | -29,62 % |
| Tempo di recupero | 198 j | 198 j | - |
| DSR | 8,43 % | 6,95 % | 8,45 % |
| Sortino | -0,01 | 0,76 | 0,25 |
| VAR 95 | -2,99 % | -2,32 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -3,27 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,53 | 0,18 |
| TEV | 7,66 % | 7,60 % | 9,03 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | 0,07 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,66 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,18 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,79 | 0,85 |
| R² | 55,04 | 45,28 | 39,45 |
| Beta bull | 0,93 | 0,81 | 0,72 |
| Beta bear | 0,85 | 0,90 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | -0,40 | -0,57 |
| Kurtosis | 2,27 | 0,87 | 1,39 |
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