INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | -0,42 % | -2,44 % | -1,17 % | 0,66 % | -1,17 % | 5,89 % | 27,72 % | 8,01 % | 25,82 % |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,66 % | -0,06 % | 0,04 % | -1,25 % | -0,65 % | -1,25 % | 0,31 % | 6,24 % | -2,91 % | -12,79 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,10 % | -0,39 % | -0,38 % | -1,32 % | -1,14 % | -1,32 % | 1,67 % | 1,24 % | -24,50 % | -56,46 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,88 % | 12,03 % | 12,83 % | -24,32 % | 17,28 % | -3,98 % | 23,29 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 1,20 % | -0,53 % | 8,24 % | -11,92 % | 8,90 % | -5,20 % | 7,22 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 4,96 % | -5,08 % | 2,26 % | -14,60 % | -1,20 % | -7,57 % | 2,95 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,40 % | 9,46 % | 3,05 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -0,23 % | 1,76 % | -0,39 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 5,00 % | 0,52 % | -4,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,35 % | 9,62 % | 11,23 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,01 % | -14,19 % | -29,62 % |
| Tempo di recupero | 190 j | 198 j | 1449 j |
| DSR | 7,79 % | 6,64 % | 8,31 % |
| Sortino | 0,43 | 0,97 | 0,15 |
| VAR 95 | -2,99 % | -1,93 % | -2,46 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -3,27 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,67 | 0,11 |
| TEV | 7,13 % | 7,37 % | 8,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,70 | 0,07 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,78 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,61 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,28 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,77 | 0,84 |
| R² | 58,44 | 45,24 | 39,37 |
| Beta bull | 0,90 | 0,79 | 0,71 |
| Beta bear | 0,87 | 0,88 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,49 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,53 | 1,35 | 1,68 |
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