INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 0,44 % | 1,06 % | 2,16 % | 11,03 % | 7,69 % | 6,33 % | 30,04 % | 13,81 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,09 % | -0,17 % | -1,05 % | -2,65 % | 0,51 % | 3,00 % | 0,12 % | 6,64 % | -7,92 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,70 % | 8,93 % | -21,05 % | 8,96 % | 1,33 % | 16,13 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -6,96 % | 4,29 % | -8,74 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,20 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -11,41 % | -1,64 % | -11,33 % | -9,52 % | -2,26 % | -4,21 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,33 % | 8,93 % | 2,91 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -0,05 % | 2,66 % | -0,98 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | 1,42 % | 1,44 % | -4,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,30 % | 8,36 % | 9,44 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -10,46 % | -10,46 % | -26,15 % |
| Tempo di recupero | 127 j | 127 j | - |
| DSR | 6,13 % | 5,41 % | 6,81 % |
| Sortino | 0,62 | 1,10 | 0,20 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,54 % | -2,00 % |
| VAR 99 | -3,52 % | -2,64 % | -3,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,71 | 0,14 |
| TEV | 8,45 % | 7,96 % | 8,41 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 0,18 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,66 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,46 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,27 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,62 |
| R² | 42,03 | 30,90 | 32,38 |
| Beta bull | 0,61 | 0,50 | 0,48 |
| Beta bear | 0,52 | 0,55 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | 0,09 | -0,31 |
| Kurtosis | 0,75 | 0,38 | 1,05 |
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