INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | 0,00 % | 1,52 % | 1,41 % | 6,12 % | 8,86 % | 6,50 % | 22,97 % | 9,52 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,23 % | 0,73 % | 1,51 % | 0,04 % | 0,17 % | 4,69 % | 3,58 % | 2,17 % | -8,00 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,69 % | 0,96 % | 1,56 % | -0,64 % | -0,70 % | 8,31 % | 6,97 % | -2,97 % | -30,19 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,70 % | 8,93 % | -21,05 % | 8,96 % | 1,33 % | 16,13 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | -6,97 % | 4,28 % | -8,65 % | 0,46 % | 0,12 % | 0,09 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -11,41 % | -1,64 % | -11,33 % | -9,52 % | -2,26 % | -4,21 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,56 % | 7,03 % | 1,88 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | 0,23 % | 0,40 % | -1,65 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | 3,81 % | -0,71 % | -5,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,36 % | 8,14 % | 9,19 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -10,46 % | -10,46 % | -26,15 % |
| Tempo di recupero | 127 j | 127 j | - |
| DSR | 6,06 % | 5,48 % | 6,72 % |
| Sortino | 0,54 | 0,73 | 0,03 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,54 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -3,52 % | -2,64 % | -3,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,49 | 0,02 |
| TEV | 8,26 % | 7,73 % | 8,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | -0,09 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,57 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,45 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,17 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | 0,61 |
| R² | 39,40 | 32,68 | 31,37 |
| Beta bull | 0,74 | 0,62 | 0,46 |
| Beta bear | 0,51 | 0,55 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,01 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,76 | 0,24 | 0,96 |
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