INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,25 % | 0,18 % | -2,65 % | -1,90 % | -0,37 % | -1,90 % | 8,07 % | 20,81 % | 3,23 % | 14,76 % |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,95 % | 0,54 % | -0,17 % | -1,98 % | -1,68 % | -1,98 % | 2,49 % | -0,67 % | -7,69 % | -23,86 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,39 % | 0,22 % | -0,58 % | -2,05 % | -2,17 % | -2,05 % | 3,85 % | -5,67 % | -29,28 % | -67,52 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,20 % | 5,70 % | 8,93 % | -21,05 % | 8,96 % | 1,33 % | 16,13 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 4,53 % | -6,86 % | 4,35 % | -8,65 % | 0,58 % | 0,12 % | 0,06 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 8,28 % | -11,41 % | -1,64 % | -11,33 % | -9,52 % | -2,26 % | -4,21 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,82 % | 7,79 % | 1,84 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | 4,19 % | 0,08 % | -1,60 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 9,42 % | -1,15 % | -5,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,36 % | 7,74 % | 9,06 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -9,96 % | -10,46 % | -26,15 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 127 j | 1591 j |
| DSR | 5,15 % | 5,25 % | 6,62 % |
| Sortino | 1,51 | 0,90 | 0,01 |
| VAR 95 | -1,47 % | -1,51 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -3,52 % | -2,64 % | -3,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,61 | 0,01 |
| TEV | 7,61 % | 7,43 % | 8,31 % |
| Information ratio (IR) | 1,24 | -0,15 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,58 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | 0,42 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,46 | 1,24 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,48 | 0,53 | 0,59 |
| R² | 46,83 | 33,41 | 30,14 |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | 0,46 |
| Beta bear | 0,54 | 0,54 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,14 | -0,37 |
| Kurtosis | 2,15 | 0,58 | 1,15 |
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