INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,86 % | -0,07 % | -2,75 % | -0,43 % | 1,05 % | -0,43 % | 4,73 % | 20,81 % | 16,58 % | 39,20 % |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,56 % | 0,29 % | -0,27 % | -0,51 % | -0,27 % | -0,51 % | -0,84 % | -0,67 % | 5,66 % | 0,59 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,00 % | -0,04 % | -0,69 % | -0,58 % | -0,76 % | -0,58 % | 0,52 % | -5,67 % | -15,93 % | -43,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,02 % | 10,59 % | 8,99 % | -13,65 % | 16,62 % | -4,51 % | 22,55 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -2,66 % | -1,97 % | 4,41 % | -1,25 % | 8,24 % | -5,73 % | 6,48 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 1,10 % | -6,52 % | -1,57 % | -3,93 % | -1,86 % | -8,10 % | 2,21 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,60 % | 7,32 % | 4,67 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -3,04 % | -0,39 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 2,20 % | -1,63 % | -2,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,52 % | 8,84 % | 9,41 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,84 % | -16,17 % | -17,46 % |
| Tempo di recupero | 308 j | 354 j | 939 j |
| DSR | 8,27 % | 6,46 % | 6,98 % |
| Sortino | 0,06 | 0,66 | 0,41 |
| VAR 95 | -2,56 % | -2,11 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -5,68 % | -4,05 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,48 | 0,31 |
| TEV | 5,07 % | 5,47 % | 6,14 % |
| Information ratio (IR) | 0,43 | -0,30 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,78 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,75 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,20 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 77,95 | 63,96 | 58,99 |
| Beta bull | 1,04 | 0,89 | 0,80 |
| Beta bear | 0,96 | 0,94 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,26 | -0,83 | -0,77 |
| Kurtosis | 4,81 | 3,38 | 2,11 |
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