INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 2,72 % | 8,31 % | -4,44 % | -2,88 % | -1,50 % | 5,62 % | 14,39 % | 36,92 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,34 % | -0,51 % | 1,34 % | -1,49 % | -3,70 % | -1,25 % | -0,64 % | 3,38 % | 15,29 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,59 % | 8,99 % | -13,65 % | 16,62 % | -4,51 % | 22,55 % | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | -2,04 % | 4,31 % | -1,53 % | 7,84 % | -5,69 % | 6,40 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -6,52 % | -1,57 % | -3,93 % | -1,86 % | -8,10 % | 2,21 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,28 % | 0,92 % | 4,86 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | -2,50 % | -0,49 % | 1,88 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -2,73 % | -3,22 % | -1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,87 % | 10,64 % | 9,70 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -16,17 % | -16,17 % | -17,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | 939 j |
| DSR | 8,92 % | 8,34 % | 7,19 % |
| Sortino | -0,22 | -0,21 | 0,49 |
| VAR 95 | -2,56 % | -2,56 % | -2,20 % |
| VAR 99 | -5,68 % | -4,25 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,16 | 0,36 |
| TEV | 5,76 % | 6,52 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | -0,49 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,81 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,91 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,96 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,91 | 0,85 |
| R² | 74,14 | 63,06 | 57,05 |
| Beta bull | 0,67 | 0,79 | 0,70 |
| Beta bear | 0,95 | 1,08 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,85 | -0,73 |
| Kurtosis | 3,33 | 1,53 | 1,71 |
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