INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,71 % | 1,57 % | 1,73 % | 9,97 % | 1,11 % | 0,27 % | 25,05 % | 30,15 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,02 % | 0,09 % | -0,54 % | -3,09 % | -0,54 % | -3,58 % | -5,94 % | 1,65 % | 8,42 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,59 % | 8,99 % | -13,65 % | 16,62 % | -4,51 % | 22,55 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -2,07 % | 4,35 % | -1,35 % | 8,07 % | -5,63 % | 6,63 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -6,52 % | -1,57 % | -3,93 % | -1,86 % | -8,10 % | 2,21 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,41 % | 7,58 % | 5,51 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -5,97 % | 1,31 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -4,50 % | 0,10 % | -1,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,10 % | 9,03 % | 9,71 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -16,17 % | -16,17 % | -17,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | 939 j |
| DSR | 8,81 % | 6,59 % | 7,12 % |
| Sortino | -0,24 | 0,70 | 0,55 |
| VAR 95 | -2,56 % | -2,11 % | -2,20 % |
| VAR 99 | -5,68 % | -4,05 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,51 | 0,41 |
| TEV | 5,75 % | 5,86 % | 6,19 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | 0,02 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,80 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,72 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,21 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,82 | 0,88 |
| R² | 74,75 | 60,57 | 60,57 |
| Beta bull | 0,96 | 0,80 | 0,78 |
| Beta bear | 0,94 | 0,94 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,03 | -0,82 | -0,68 |
| Kurtosis | 3,33 | 2,91 | 1,85 |
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